韭兄，国产算力很难，我周围几个机构的人观点都是目前不认国内算力有业绩和高增长预期，所以算力这几次爆发次日全部是坑人走势不连贯，都是事件催化拉一下，一次例外都没有，算力有点业绩的可能也就一个利通和宏景，产业卡点还是国产卡短期难解决，除非说今年先进制程扩产解决了。
所以机构宁愿一个接一个拉北美各个细分方向ai硬件映射，也不拉国产。美股lument没怎么涨是因为他说未来产能被包圆了，那可能短期新的高速增长逻辑没了，但是美股光芯片双雄另外一个coherent大涨新高，说明资金想到了其他家光芯片订单放量预期，包括A股下午开盘拉那些光芯片也是这个逻辑。另外美股最近也是科技超大屁股股像英伟达、博通这一类的开始连续大涨了。
早上AI硬件光纤因为昨晚运营商通过推迟集采要和光纤厂pk价格的小作文导致今天大跌，但是今天盘后长飞又澄清了（光纤板块长飞都10倍股了，谁知道是不是到头了呢），所以今天早上ai其他硬件都被光纤带下去了，锂电池借着昨晚的业绩利好想卡科技，但是后面中际、新易盛企稳以后新能源马上就怂了，基本10点之后没有一个涨停只发酵了半小时，所以说白了主菜还是科技，新能源想上位真挺难，就像韭兄你说的自助餐逻辑，现在主菜还是科技硬件，没吃完其他方向想上位难，而且最重要一点，机构他们大部分持仓都在科技，屁股在哪决定了他们在哪报团拉升，不会轻易挪。