精彩跟帖
作手子幽
淘股吧原创
2026-04-14 18:12
今天做了算力。利通跟宏景。算力是因为算力租赁本身逻辑发生了变化，有价值重估的预期。原油的算力公司主要靠租赁这个商业模式赚钱，而现在算力公司可以共享 Token 的分成。本质还是海外缺卡。从早上的竞价到资金攻击来看，有资金认这个逻辑。
另外做了锂电。去了融捷。仓位不够，本想多上一个赣锋。逻辑是连续几天的观察思考。光模块这里明显的滞涨。从长飞、亨通、永鼎都明显的滞涨。然后不断的内切发散分支，到 PCB、 电子布。内切无力思考就是考虑资金的外切。机构资金外切还是要做有逻辑有业绩的。锂电明显是个很好的外切题材。逻辑硬业绩好。早上有分歧低吸的机会就果断上了。
整个思考路程就是这样。
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关联的话题
AI算力从始至终资金一直在里面反复聚焦和扎堆，你对算力租赁这个赛道的逻辑把握得非常准。
确实，随着AI应用（如AI Agent、多模态等）的爆发，全球对高端算力的需求正在急剧增长。
这种需求直接推动了算力租赁价格的上涨，比如英伟达最新的Blackwell系列芯片，其云端租赁价格近期就出现了大幅上涨。
这背后反映的是整个行业从卖算力向“卖Token（即按AI模型的调用量收费）的商业逻辑转变，能够提供稀缺高端算力的服务商，自然成为了市场上的核心资源。资金也喜欢！它的板块涨幅7%以上的超过了11只
利通电子它的涨停也印证了市场对这个逻辑的认可。这家公司本身是电子制造业，但近年来通过子公司积极布局了AI算力租赁业务，切入了这个高景气赛道。
当算力租赁价格上涨，且行业壁垒提升、市场份额向头部集中时，像利通电子这样具备相关业务布局的公司，其价值重估的预期就非常强烈，也很容易吸引资金关注。
同时你对锂电板块的分析也很有道理，在光模块等前期热点出现滞涨时，资金会寻找新的、有逻辑和业绩支撑的外切方向，而锂电在经历调整后，确实是一个不错的选择。业绩和资金承接都是有资金在做的
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