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存储是一个细分 有自己的节奏 机构资金主动 柚子套利连板补涨
氦气这个是纯柚子驱动 芯片类题材 水发燃气和华特气体是核心 宝光补涨
金螳螂他是个情绪抱团 他只不过有半导体洁净室概念和商业航天概念。和半导体的节奏不发生光纤
科创半导体 纪澜海+中芯国际 +中国长城 是一挂的，是机构资金高低切的题材。
走的还是cpu涨价 海外映射 ds 改变gpu生态 提高cpu的预期 国产先进制程逻辑。
所以单独看 这个逻辑 是启动 高潮 分歧 分歧 如果这是个一波流题材 指数海外的光的补涨 那么后面应该走A
如果这个方向是个夺权型的题材 要从海外的光 易中天+东山精密手里夺权 未来要逆势分离
没分离出来前，起码要保持趋势震荡 。
第一，这是个很大的周期，所以盘头结构也是很复杂的，带来的混沌也是持久点。起码现在不能看结束，因为底部的这些大普微，光迅这些二线的还在补涨。
第二，如果光没有结束，那么其他的题材夺权都是主观猜测，未来是需要分离确认。但是在当下，国产的半导体只能是补涨定位。除非未来分离。因为不管是半导体还是机器人，在海外的光面前都是那么弱。
比如国产半导体就是海外的光走弱才敢拉升，
机器人在昨天尾盘光回流的时候，集体尾盘漏单。
这些都不是主线的表现。虽然有消息。大概都是消息套利
4/8一路走来的只有光是绝对主线，不断低位补涨出来给高位提供盘头的强度，但是高位就不强了，比如长飞光纤就是标准头肩顶。
算力租赁次主线，也是不断的新故事支撑，目前的token工厂就是一个补涨的新故事。
所以我的结论还是倾向于
主线就是光，次主线算力
还没有结束，所有的扩展都是补涨。轮动。非常复杂的小周期嵌在这两个大周期之中。
这两个主线还有补涨。但是一定也是边际递减。在这两大主线没有退潮之前。不会有新主线，有的都是，轮动，补涨，卡位。
只有等真正的光和算力退潮了，才会有大的周期。
但是这个里面不会缺乏像半导体，机器人。这样的高低切补涨小周期。
其实，长飞光纤，东山精密，光迅科技都是对中际旭创的补涨