感觉地缘政治冲突（如霍尔木兹海峡局势）缓和了，会影响新锂电主要是电力存储，这块暂时不看了。然后传统的电力，一是跟算力需求有关，二是夏季来临的传统炒法，应该还会有一波，但是不会走成大题材。
现在应该AI是主线，会走成大题材，就是里面的细分怎么轮动了。去年是CPO，今年是存储，不知道后续怎么发展，或者轮动到PCB。另外，商业航天作为题材伴随，这两个板块感觉就是最近的主基调了。