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双轮驱动+航天垄断+国资赋能+业绩拐点。
传统家电配件为现金流基本盘，全球市占率超30%，绑定美的、海尔等头部客户，提供稳定现金流。
核心爆发点在商业航天：子公司天银星际是全球唯二、国内唯一宇航级星敏感器量产商，国内市占率超80%，微小卫星领域近100%垄断 。星敏感器为卫星姿态控制核心，单星价值20-50万元，无替代方案，深度绑定“千帆星座”等国家级项目 。
技术壁垒高（亚角秒级精度、抗辐射），认证周期长，客户粘性强；2026年产能将由2000台扩至6000台，匹配卫星互联网组网爆发需求 。
国资控股（南海国资实控），资源加持，航天业务2025年签约额同比增320%，2026年有望成为营收主力，业绩迎来拐点 。