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但是他们两个都是做设备的，弹性可能不如上游原材料猛。
我主观是这么预判的。一周期 海外的光是绝对主线 半导体 +算力 轮动次主线
二周期 半导体 主线 海外的光+ 机器人 或者算力 再次形成三大科技线向上。
海外的光 要是走退潮了，整个牛市估计都要结束了，所以不容易分离。但是他可以高位震荡 让路给国产半导体