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今日市场走出深 V 反转，较前几日小幅缩量，高位分歧延续、资金转向低位题材与二线赛道，修复信号明确但强度温和。
盘面呈现清晰的结构性修复特征：AI 硬件午后回流，剑桥科技等核心标的探底回升，半导体设备、材料同步走强，寒武纪带动板块情绪回暖；Token 算力、电力、机器人成为日内最强主线，新题材持续发酵，电力板块低位补涨明显，大唐发电、京能电力等连板带动板块热度；锂矿、有色等资源股延续弱势，高位资金持续流出。

情绪端完成弱修复，连板接力意愿回升，高位分歧、低位活跃特征显著。沃格光电等高位跌停标的撬板震荡，资金博弈加剧；电力、算力新题材连板晋级顺畅，题材炒作活跃度提升，赛道与题材形成良性共振。
核心催化聚焦产业新叙事：Token 工厂概念持续发酵，算力租赁延伸逻辑强化；电力算电协同逻辑落地，低位标的迎来估值修复；半导体国产替代与设备材料景气度延续，叠加资金高低切换，二线标的补涨动力充足。

当前市场处于震荡修复窗口期，上周调整释放部分风险，今日深 V 确认短期企稳。但需警惕高位筹码松动、板块轮动加速的特点，题材持续性偏弱，多为事件驱动的脉冲行情，赛道修复也以二线补涨为主，高位核心仍存调整压力。

保持顺势修复、控仓轮动思路：重点关注 Token 算力、电力、半导体二线标的分歧低吸机会；高位 AI 硬件不盲目追高，以反弹减仓为主；题材博弈快进快出，不格局、不恋战，等待英伟达财报落地后方向明朗。