现在光的叙事开始松动，机构买方出现巨大分歧。
玻璃基板叙事和英伟达新bom叙事，开始崛起。
这是牛市内部轮动，核心都是海外ai的分支扩展，映射。
光，不等于结束了，只是原本集中的抱团，分成了几个方向。
但随着2季度报的到来，大家会发现业绩集中度方面，光和存依然是最强的。
其他的都是弹性方向，属于玩新不玩旧，沿着ma5走，遍地是机会。