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铁杆老韭菜
淘股吧原创
2026-05-24 18:34
英伟达最强“核弹”新品Vera Rubin即将量产!黄仁勋:将是英伟达乃至计算机产业史上最成功的一代产品
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铁杆老韭菜
2026-05-24 18:37
市场爆吹:
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MLCC
缺货潮 产业链机会受关注
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铁杆老韭菜
2026-05-24 19:29
一、Rubin PCB 增量核心
[淘股吧]
Rubin(Vera Rubin/Rubin Ultra)相较 GB300,PCB价值量 + 233%(3.5 万→11.67 万美元 / 柜),核心增量来自:
新增 Midplane(中板):40-44 层、M9 材料,单柜 18 块,纯增量。
正交背板(Ultra 专用):78 层 M9/M10,单张价值高。
计算板 / 交换板升级:层数 22→26 层、24→32 层,材料 M7→M8/M9。
二、PCB 制造测试 / 核心名单(2026 年 5 月)
第一梯队(已量产 / 核心测试)
胜宏科技
(
300476
):Rubin 整机 PCB 份额50%-55%,Compute Tray(UBB)70%+,唯一量产 52 层 M9 LPU PCB。
沪电股份 (
002463
):78 层 M9 正交背板市占40%,联合测试 M10,卡位 Ultra/Feynman。
深南电路 (
002916
):64-78 层高多层量产,LPU 正交背板 + CoWoP 配套。
鹏鼎控股
(港股):HDI/mSAP 主力,中板第二梯队,淮安新产线承接高端订单。
第二梯队(送样 / 认证中)
景旺电子 (
603228
):ConnectX 模组 PCB(每柜 72 块)核心供应商。
定颖投控 (台湾)、臻鼎 - KY (4958):首度进入 Rubin 供应体系。
欣兴 (3037):维持既有供应优势。
三、CCL(覆铜板)M9/M10 测试名单
M9 认证(已通过)
生益科技 (
600183
):英伟达三大核心 CCL 之一,M9 认证完成。
台光电子 (台湾):原 M9 主力,Ultra 方案存疑。
M10 测试(2026 年 Q2 验证)
生益科技:碳氢 / PTFE 双线冲刺 M10。
南亚新材
(605191):M10 方案性能优、易加工,胜出概率高。
台燿 / 联茂 (台湾):打破台光电垄断,进入测试。
四、上游材料(石英布)
菲利华 (
300395
):国内唯一规模化量产 M9 基材用高端石英布。
五、关键时间节点
2026 年 Q2:M10 材料最终验证。
2026 年 Q3:英伟达敲定材料方案,订单落地。
2026 年 6 月:Vera Rubin NVL72 量产;2027 年下半年 Ultra 量产。
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Rubin(Vera Rubin/Rubin Ultra)相较 GB300,PCB价值量 + 233%(3.5 万→11.67 万美元 / 柜),核心增量来自:
新增 Midplane(中板):40-44 层、M9 材料,单柜 18 块,纯增量。
正交背板(Ultra 专用):78 层 M9/M10,单张价值高。
计算板 / 交换板升级:层数 22→26 层、24→32 层,材料 M7→M8/M9。
二、PCB 制造测试 / 核心名单(2026 年 5 月)
第一梯队(已量产 / 核心测试)
胜宏科技 ( 300476 ):Rubin 整机 PCB 份额50%-55%,Compute Tray(UBB)70%+,唯一量产 52 层 M9 LPU PCB。
沪电股份 ( 002463 ):78 层 M9 正交背板市占40%,联合测试 M10,卡位 Ultra/Feynman。
深南电路 ( 002916 ):64-78 层高多层量产,LPU 正交背板 + CoWoP 配套。
鹏鼎控股 (港股):HDI/mSAP 主力,中板第二梯队,淮安新产线承接高端订单。
第二梯队(送样 / 认证中)
景旺电子 ( 603228 ):ConnectX 模组 PCB(每柜 72 块)核心供应商。
定颖投控 (台湾)、臻鼎 - KY (4958):首度进入 Rubin 供应体系。
欣兴 (3037):维持既有供应优势。
三、CCL(覆铜板)M9/M10 测试名单
M9 认证(已通过)
生益科技 ( 600183 ):英伟达三大核心 CCL 之一,M9 认证完成。
台光电子 (台湾):原 M9 主力,Ultra 方案存疑。
M10 测试(2026 年 Q2 验证)
生益科技:碳氢 / PTFE 双线冲刺 M10。
南亚新材 (605191):M10 方案性能优、易加工,胜出概率高。
台燿 / 联茂 (台湾):打破台光电垄断,进入测试。
四、上游材料(石英布)
菲利华 ( 300395 ):国内唯一规模化量产 M9 基材用高端石英布。
五、关键时间节点
2026 年 Q2:M10 材料最终验证。
2026 年 Q3:英伟达敲定材料方案,订单落地。
2026 年 6 月:Vera Rubin NVL72 量产;2027 年下半年 Ultra 量产。