盘前思路：[淘股吧]

今天早盘科技表现强势，但很明显是以抽血小票作为代价的，这是流动性内卷的表现，到了下午，科技和电池继续内卷，最终科技被卷了下去，说明流动性进一步吃紧。收盘半导体板块指数走出了近期最高量的一个中阴线，汇聚了巨量的套牢盘。想要化解这些套牢盘，就需要对等的流动性水平，而今天这种流动性紧张的局面，你很难想象明天要去哪里找资金来化解它。和半导体又是整个大科技容量最大的分支，如果半导体修复难度很大，那么整体大科技也就很难有强势表现，容易延续调整或者冲高回落。科技不强，指数自然也就很难有太好表现。所以明天最重要的看点就是，如果大科技延续调整，尤其是趋势大票调整，已经爆锤3天的小票能不能承接住大票流出的资金，如果市场能够轮动到小票，那无非就是指数难看一点，科技熬一熬，市场涨跌家数就不会太难看。

板块核心梳理:

PCB概念

宝鼎科技：目前头部核心仅存的强势票，之前带队的鹏鼎都出现了主动补跌，今天宝鼎也被带动回落，但最终还是收红，表现还是强于整体板块。后面板块有可能延续调整，如果能抗住板块调整期的压力不出现大幅补跌，那么板块调整结束后有机会开启下一波走势。但如果板块调整期间表现为主动杀跌，补贴力度明显强于板块，则后续就不再跟踪。

电子布

宏和科技：今天跟随市场调整，但相对抗跌，在板块中依然保持着强于整体板块的走势，板块龙头地位没有受到动摇，只要不出现主动的持续杀跌，后续市场企稳后应该还有表现。

国际复材：节奏跟随宏和，但总体弱于宏和。

菲利华：低位正宗Q布，今天调整力度中等，这个标的主升浪应该还没有正式开启，如果后面市场整体调整的时间比较长，它的启动时间可能会有所延长，但这个标的中期预期比较明确，就算这里硬抗，也是数时间不输空间。有耐心的可以考虑滚动关注，没有耐心可以等下次放量启动再偏右侧考虑。

玻璃基板

京东方A：无可争议的逻辑核心，也是这一波的逻辑触发点，今天走势还算抗揍，没有走坏，现在的问题并不是他自身的问题，而是整个大科技都面临压力，玻璃基板作为相对低位启动的板块，后面关注一下会不会有逆势表现。毕竟这算是 跟老一批的科技线比较不同频的方向。

沃格光电：今天虽然没有涨停，但最终还是板块走势最强的品种，通过这两天的表现成为了短期的板块头部核心，后面只要板块没有结束，就会继续保持震荡上行，反过来如果沃格出现了主动补跌的走势，就有可能把板块带崩。

碳化硅：

天岳先进：碳化硅逻辑核心+本轮行情目前的龙头，中长期还有空间，后面可以留意条形调整中的左侧机会考虑分批布局。

个人思考

从逻辑预期来看，这几个方向后续都还有预期空间，从材料紧缺度来看，Q布和碳化硅后面预期最为确定，如果是想考虑中长线布局的，可以抓住后面这一次科技调整机会（如果有的话）等待企稳，逢低布局。