2026-6-16

  [淘股吧]

一阳定乾坤
对于上证来说，其实周五的跳空阳，是大概率可以判定空转多的
已经形成空对空的岛型反转
只是题材上没有契合，导致其他指数阴线收场，没有节点确认，
周一继续跳空开盘基本就是节点确认了

题材上还是AI硬件方向 CPO/MPO 、PCB/HVLP铜箔、MLCC
前几天带头硬刚的芯片存储又成了炮灰

节奏上，前面是低吸高抛，控仓博弈，苟且偷生
后面可以大胆尝试，趋势格局，分歧调仓换股，去弱留强为主

周一AI硬件已经高潮，外盘也是全面高潮大涨
今天只要不走强分歧，后续应该是震荡多头趋势为主

CPO光通信：天孚通信 中际旭创 新易盛 东山精密 光迅科技 工业富联
MPO：太辰光 长芯博创
MPO（Multi-fiber Push On）是一种高密度多芯光纤连接器
如果传统单芯光纤连接器是单车道，MPO就是8车道、16车道甚至64车道的高速公路

太辰光：A股MPO绝对龙头、业务最纯粹
全球第二、国内第一大MPO厂商，全球市占约33%，光器件业务占总收入95%以上，几乎全部聚焦MPO高密度连接 深度绑定康宁（收入占比70%），通过康宁间接进入英伟达、Meta、微软AI集群供应链；48/144芯超高密度MPO已批量交付海外算力大厂；
全A股MPO业务占比最高、海外算力订单兑现最强，机构公认板块核心标的

长芯博创：谷歌MPO核心直供龙头
子公司长芯盛是谷歌第一大MPO直采供应商，谷歌采购份额超30%，全球MPO市占率30%+；
自有光纤产能，MPO+AOC有源光缆+高速光模块一体化布局，成本优势突出；
独家批量供货谷歌TPU智算集群，同时切入华为、北美云厂商800G/1.6T配套；
CPO配套MMC连接器送样验证，海外越南产能持续扩张，MPO业务贡献主要业绩增量

MPO连接器：行业处于供不应求状态，扩产节奏决定未来收入天花板。
物料瓶颈：相比于去年（MT插芯紧张），今年更紧张的环节变成了 MPO跳线用的光纤

二波MLCC：国瓷材料 三环集团 风华高科

PCB：胜宏科技
PCB钻针：中钨高新 鼎泰高科
电子树脂： 同宇新材 银禧科技 中化国际 圣泉集团 宏昌电子
靶材：江丰电子 阿石创 有研新材
覆铜板：生益科技 金安国纪
电子布：国际复材 金安国纪 中国巨石
HVLP铜箔：铜冠铜箔 逸豪新材 德福科技 诺德股份 宝鼎科技

铜冠铜箔
国内唯一实现HVLP-1至3代批量出货。铜冠铜箔HVLP5已突破关键指标，迭代速度领先。
PCB铜箔产能：5.1万吨/年；其中高端产能HVLP3及以上：1.1万吨/年。

德福科技
收购欧洲老牌铜箔企业卢森堡铜箔，承接海外成熟HVLP技术与产能
PCB铜箔产能：3.6万吨/年；其中高端产能HVLP3及以上：0.4万吨/年。

HVLP算力铜箔长单已排至2027年
央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价

存储（长鑫存储）：佰维存储 澜起科技 兆易创新
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