【利好汇总】

• 算力基建/AI/光模块：六张网算力网万亿投资+DeepSeek融资+行云计算合同+东山光模块扩产→算力租赁/CPO/液冷/IDC

• PCB/覆铜板：13家企扩产590亿+高阶PCB价值量攀升→PCB/CCL(生益、沪电、东山)

• MLCC链：高端涨价交期延长+离型膜扩产+陶瓷粉体价值跃升→MLCC/被动元件/电子材料

• 先进封装：台积电CoWoS玻璃基板计划→先进封装/玻璃基板/载板

• 资源：金价突破4330→黄金/白银；赣锋锂业处置收益→锂

• 受益油价跌：航空/航运/炼化；新和成、华大基因回购托底

【利空汇总】

• 芯片股：纳指芯片股回调费半-5.7%→A股半导体早盘承压，逢低看多不追

• 油气开采：WTI破$77继续跌→利空中石油、中海油、中海油服

• 回避个股：长盈通(核查停牌)、皇台酒业(立案)

• 减持压力：华正新材、福达合金