人哥，刺大刚才提示说下午的带中的品种都是和化工有关。这么看光华阵仗太大啊。中化我昨天就认为推它的，所以尾盘拿了金钼为了弥补我卖飞次新，考虑的是金母可能会模仿中化，带盛龙5.但是金钼开-3 我直接就按掉了，然后盛龙果然也没了。[淘股吧]
如果我们回顾之前的咱们讨论和逻辑，就是红星——算力，化工——到金安，模仿 红星 带出了 金安的上游铜箔——算力金属 带出了盛龙 金钼（避险，芯片）。其中钨出来当了干扰项。
然后金安带完后让出光华又从铜箔转到 化工。今天下午的化工都是纯避险的角色。所以我这里感觉，如果光华的任务是将铜箔（算力材料——进攻属性）再切到避险，就意味着下次分歧，化工又成为了过渡的小周期或者是算力自己的可控敌对？刺大意思是这些避险化工是为了光华服务？
骑兵这个公告有点故意的样子，暂时不考虑，诺德工具人兔子定位，就看旭光。旭光理解基本面是大杂烩，又有pcb 核电，光模块 还有芯片。有点全能了，但是看跟的紧的弹性是国瓷。国瓷是cpo逻辑，那就定位是cpo。
pcb vs cpo？要么一起生，要么一起死啊。谁输谁赢都没什么意义吧？毕竟都是为了算力整条产业链服务的