嗯呢

说的哪个

他说的泰和新材，也就是光纤里面的 AiDC 的芳纶涨价

泰和新材（ 002254 ）主营业务

核心：氨纶、芳纶（间位/对位）、芳纶纸等高性能纤维及衍生品研发、生产、销售，分四大事业部运营。

泰和新材受益点

1. 国内唯一量产75GPa高模AIDC芳纶，承接海外替代订单，享受海外高价红利
​
2. 国内普模随行情稳步提价，产能利用率提升增厚利润


高端AIDC芳纶暴涨、国内AIDC芳纶稳步涨价，涨价逻辑成立。

兄，这些消息都是从哪来的，有啥渠道，现在炒股感觉一摸黑

渠道无法告知，不过吧，你可以多翻翻抖音相关的，或者是我们常用的平台的都有写的不错的，我的渠道的确有付费的信息，但是不是绝对的，就好比永鼎股份我也发了很多次相关的研报，核心内容，还有mlcc，为什么坚持看好，是因为需求在，行业周期主升，我知道永鼎股份那边吹，但是就是慢啊，包括海亮股份前两天也在吹，吹归吹，还是得看市场的资金态度很关键；[淘股吧]

如果说你觉得信息有误差，那么就板块放在一个板块里面，五日涨幅，再去看对应的逻辑，我想你应该心里就有数了

消息只是参考，即使我把付费的那个告诉你，你也会觉得内容好多好多，啊哈哈哈哈

因为确实太多了，我也只看我喜欢的，觉得有价值的才发；

资金既然在大科技，那么这里你铆钉好宝鼎科技，金安国际这些在监管范围内，被直接低开摁死跌停的时候也就是科技分歧加大的时候

或许这一轮科技的区别就是国家队持有，商业航天，机器人国家持有的相对论少

科技正向表态的就是中际旭创，光迅科技，东山精密这些

其他的逻辑就得自己去研究了，看得越多越要聚集自己所看重的，且板块指数，板块核心股没问题就可以在看看

唯一性，确定性，盈亏比，这三者，宏和科技，铜冠铜箔，利通电子是不是都是符合的？？？

想清楚这个把这个思路带到其他的个股里面也就清晰了

川兄 很赞 布道者 道必佑之！

谢谢，发财

最新的会议，梳理了一下，不过吧，这个位置谨慎对待好些，长远的逻辑可以参考下面这个。

再次说明，不要看着下面的内容无脑冲进去，之前评论区已经发过多次，小表格几乎没怎么改动过，所以吧，千万别看着下面的内容冲进去，亏钱了来找我，那我可不负责长远的逻辑，能够参考下面的内容

做短线的就不用看了，直接看资金图形就是了

短线锚定好金安国际、宝鼎科技的负反馈，中继旭创不跌破 5 日线，那么就还能够继续玩

如果说两个弹性的标的在极端负反馈，中际旭创也大跌，整个科技端也不会好。

PCB（印制电路板）上游产业链（CCL、铜箔、电子布、树脂）的分析
一、行业背景
PCB上游产业链正经历结构性涨价风暴，呈现高端与低端分化、不同环节溢价能力差异、国产替代战略窗口等特点。

二、各细分领域分析
1. CCL（覆铜板）
- 分化严重，高端CCL下半年预计有两次及以上调价，涨幅20 - 30%。
- 客户多为海外谷歌、英伟达、AWS等，具备超额涨价预期（上游电子布、树脂涨1元，CCL可涨3元）。 - 产业趋势是从“量”向“质”转型，高端化是唯一出路。
2. 电子布
- 二代电子布涨价超预期，预计涨幅50%，是产业链中被低估的环节。
- 目前二代布价格105 - 115元/米，年底预计达150元/米，形成国产二代布价格锚定。
- 核心优势：价格偏低（对比海外），厂商提价动机强；需求端持续拉升；
新进入者投产到客户验证周期长，难以冲击现有格局。
3. 铜箔
- 呈现“量价齐升”，且涨价趋势可能持续到2028年。
- 逻辑是“越高端越涨价”，下半年HVLP3、4预计涨两次，HVLP1、2预计涨一次（保守估计）。
- 国内能稳定供应三四代HVLP的厂商仅德福、铜冠，形成海外链双寡头格局，能充分享受量价齐升红利。
4. 树脂
- 分类较多，如PPO（高频高速高端CCL核心材料），其核心问题是供应安全（关键供应商在国外），国产化是战略任务。
- 碳氢树脂方面，BCB树脂当前70万/吨，预计涨至80万/吨；ODV树脂供应不紧张，涨幅较少。
- ADF树脂关键材料“奈酚”依赖日本进口，圣泉的样品若通过测试，将打破味之素的长期垄断。
 
三、技术前沿（M10）
M10是CCL产业链最前沿技术，核心瓶颈在铜箔。若铜箔技术不突破，其他材料性能提升也无法达到48G传输效率标准。材料体系上，碳氢树脂体系会延伸应用，PTFE因加工难度大仅穿插使用。关注优先级为铜箔＞电子布/PTFE＞树脂。
 
四、溢价能力与投资逻辑
- 涨价逻辑最硬的是二代电子布和铜箔（尤其是高端铜箔，价格处于历史低位，修复空间大，壁垒高）。
- 树脂涨价逻辑相对弱，PPO投资逻辑偏向国产替代而非涨价。
- CCL厂商溢价能力取决于产品结构，高端厂商客户粘性强，能顺畅传导上游涨价并享受超额预期；低端厂商因产品同质化，涨价传导不畅，利润易被挤压。
 
五、总结
- 铜箔看“量价齐升”，电子布看“二代布”，PPO看“国产替代”，CCL看“高端且打入海外链的厂商”。
- 本轮涨价潮本质是供需错配+技术升级+地缘政治三重影响下的产业链重构，未来供应安全会成为独立定价因子，行业更多看新技术迭代、供应链安全和客户关系。

拉尾盘有点烦人

盘中下跌量能萎缩，目前小箱体，继续观察不用着急