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    晋王殿下 淘股吧原创 2026-06-24 23:47

    美国那边是掏钱的，这边负责干活的，只要那边有钱这边干活就是了，至于他们那里怎么搞，咱们这边干活有钱就行，头疼的事情他们想办法再说。逻辑稍微不一样

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    天空飞的地板 2026-06-25 00:05
    师傅真是一下又点透我了，我确实有点把AI最后能不能赚钱这个问题想得太前面了，其实目前对A股这条硬件链来说，短中期更关键的就是美国那边还愿不愿意继续掏钱，继续建数据中心、继续买存储、买光模块、买PCB、买封装……本质就是他们继续capex，我们这边就负责接单、交付、涨价、兑现利润，至于他们那边最后ROI怎么平衡、债务怎么处理，这些确实是更后面的问题，我们这边更应该盯的是钱有没有继续往里砸、订单有没有放缓、价格有没有开始反转，而不是一开始就去推演AI终局，我确实有点绕了，您这一句话就直接帮我理通了
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    晋王殿下 2026-06-25 08:50
    哈哈哈理解清楚就行 ，他们那面就是个大老板 ，咱们这边是一个小包工头 ，他有啥难度 还是到底有啥难题这个是咱帮不了的忙 也是咱们理解不了的 而且也不是咱们能管立得了的 ，人家大老板的话有他的想法 而且上百年都是正确的。我们一个小包工头怎么可能知道人家这些大老板到底想啥呢 ？但是人家大老板对于我们这个小朋友 工头来讲天天给发订单 ，只要合格了 然后账款两清 从来都不拖欠农民工工资 。不但不压缩 你的承包价格还得给你往上提一提 让你改善一下农民工的生活待遇以及工资待遇。那么你就是这个世界上最幸福的包工头 。如果这个包工头天天能接到这个大老板的工程那么这个小包工头将会变成大包工头的 哈哈哈
    天空飞的地板 2026-06-25 00:05
    师傅真是一下又点透我了，我确实有点把AI最后能不能赚钱这个问题想得太前面了，其实目前对A股这条硬件链来说，短中期更关键的就是美国那边还愿不愿意继续掏钱，继续建数据中心、继续买存储、买光模块、买PCB、
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    天空飞的地板 2026-06-25 09:00
    哈哈哈师傅这个“小包工头”的比喻太形象了，我之前是老想替大老板算账，担心他AI最后到底赚不赚钱，其实这不是我们这个小包工头能先判断的。我们更应该看的是大老板还发不发工程、订单有没有砍、账款是不是正常、价格是不是还能涨。今天盘前这两个锚也算落地了，美光这边等于是说明存储订单和涨价周期还在，英伟达那边又把AI工厂和token产出这个逻辑讲清楚了。也就是说大老板不但还在发工程，而且还在加码发工程。
    所以今天我看盘就按这个框架来先看订单、价格、产能和利润兑现，不先替大老板操心终局，哪天开始不发工程、压价、砍单、拖账，那才是真正要警惕的时候
    晋王殿下 2026-06-25 08:50
    哈哈哈理解清楚就行 ，他们那面就是个大老板 ，咱们这边是一个小包工头 ，他有啥难度 还是到底有啥难题这个是咱帮不了的忙 也是咱们理解不了的 而且也不是咱们能管立得了的 ，人家大老板的话有他的想法 而且
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    他姓杨
    2026-06-25 09:01
    老板给钱咱就干活，不给钱了或者说不想给钱了，那就不好了
    晋王殿下 2026-06-25 08:50
    哈哈哈理解清楚就行 ，他们那面就是个大老板 ，咱们这边是一个小包工头 ，他有啥难度 还是到底有啥难题这个是咱帮不了的忙 也是咱们理解不了的 而且也不是咱们能管立得了的 ，人家大老板的话有他的想法 而且
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    晋王殿下 2026-06-25 09:10
    对的对的 ，因为那些大老板们 不管他们怎么想的 毕竟他们都是些孙正义 巴菲特这些类型的人物 他们到底谁对谁错 对于我们这些小包工头来讲 那都是遥不可及的 ，他们有他们的难处 ，但是他们也有他们的眼光 。他们就是砸锅卖铁还是给大家吃好喝好 好好干活 。昨天三星还需要大量的回购股份 给员工们发放福利 。给核心员工们发放员工持股计划 ，Sk海力士还要去美国上市 再多搞点钱 。兆易创新的董事长朱一鸣还给员工们发放股份以及发放大量的股票，包括那个还没有上市的 长期存储 也给许多人发放了原始股 。而且昨天美光的业绩还是非常的爆裂的 。那么前三大存储芯片厂家这么厉害 那么第四大芯片厂怎么样 。咱们就是给他卖货也是不错的
    天空飞的地板 2026-06-25 09:00
    哈哈哈师傅这个“小包工头”的比喻太形象了，我之前是老想替大老板算账，担心他AI最后到底赚不赚钱，其实这不是我们这个小包工头能先判断的。我们更应该看的是大老板还发不发工程、订单有没有砍、账款是不是正常、
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    晋王殿下 2026-06-25 09:12
    对的对的 ，巴菲特 孙正义都是世界上了不起的人物 ，他们不管谁对谁错 ，但是现在深圳一负责给掏钱 你还不得多看看这样的大老板 ，那个巴菲特他就算是再了不起 他不给钱呀 ！
    他姓杨 2026-06-25 09:01
    老板给钱咱就干活，不给钱了或者说不想给钱了，那就不好了
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    他姓杨
    2026-06-25 09:17
    好了，现在AI叙事空头被业绩打爆了，炸裂业绩，兆易喜提10cm的一天开始了
    晋王殿下 2026-06-25 09:12
    对的对的 ，巴菲特 孙正义都是世界上了不起的人物 ，他们不管谁对谁错 ，但是现在深圳一负责给掏钱 你还不得多看看这样的大老板 ，那个巴菲特他就算是再了不起 他不给钱呀 ！
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