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2026-06-25 16:38
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还有一个点很简单，上游里宏和2500亿，鼎泰2500亿，国际复材2000亿，巨石3000亿，铜箔1500亿。板厂里，一哥胜宏刚3500亿，二哥沪电3000亿，深南3000亿。
我认为不管从营收体量还是利润来讲，这种差距不合理，也就是这里要么是上游被高估，要么是板厂被低估。但从行业卡位和行业瓶颈来说，上游我感觉市场这么给上游估值是合理，那么也就说明板厂这里是低估的。
还有板厂这里所有人都在担心中报miss，所以最近复盘我也一直在说，板厂差一份超预期的中报。只要出了，就是估值纠偏，就是主升。
当然最终还是要结合走势看，破位我该割肯定割，不会留情的。