果然，闪迪西部还是崩了。

存储要引爆全球

哦

哦

这大半夜是开着手电筒上厕所吗  哈哈哈

蟹老板可以坚定的看多存吗

因为早上 4:50 醒了之后，又不想开灯，就打开手电筒了。

过了一会儿，想了想，算了，起床吧。

开始写文章，写了将近一个小时。写完文章，收拾一下自己，就出门了。

哥粉丝多了你真辛苦 哈哈还是要注意休息

嗯呢，所以后面也会进一步的修改一下作息时间。

卧槽！那周一的半导体设备和半导体材料怎么办

是否坚定看多存储？

我觉得长远来讲，供需关系依旧是不平衡的，长期依旧能看多。但是短期来讲，苹果的涨价导致了供需关系循环周期的不确定性因素。我看到的研报更多是指 2027 年冬天接近 2028 年初，需要谨慎对待。建议先以中报为节点：如果中报之后还能够走强，那就继续看多所有的题材，无论多么宏观的题材。

关于板块与个股的走势判断：
1. 强势轮动：板块指数不跌破 5 日线，属于强势轮动；板块指数在 10 日线上方运转，说明有轮动的需求。
2. 市场分歧：板块跌破 10 日线，个股跌破 10 日线，先出来再说，这说明市场的分歧非常非常大。
3. 一日游：板块跌破 20 日线，可能是一日游（比如电力就是一日游，所以周五也没拉起来）。
4. 全面休息：当有一天兆易创新这种权重跌破 20 日线的时候，这个板块基本上就进入了全面休息的状态。

所以按照周五的盘面来讲，短线的话，你就锚定好太极实业的负反馈，再就是长电科技、兆易创新的反馈。周五的强度应该是在康强电子上，但是这个票走了这么久才走 2 波，只能当做补涨来看待。

但是可以看到，有研新材、江丰电子这些半导体的靶材并没有死，包括光刻胶的彤程新材也再一次反包。这就说明一个问题：板块没有死，但是非常聚焦，开始缩容。因为如果板块真的死的情况下，就不会有首板的出现。

而且中报之前，最有业绩确定性的存储是排在第一位，其次就是 PCB，再就是 CPO，还有锂电池板块也会有所增长。只是市场的资金不够认可，所以这里连轮动的需求比较渺小，个别股涨价的话属于走独立。

切记，切记！板块指数跌破 10 日线，个股跌破 10 日线，一定要谨慎再谨慎，除非是核心龙头。核心龙头就像前两天的风华高科，为什么我评论区直接唱多？那天整个板块跌成麻花，基本上一些股都跌停，风华高科我依旧是-6、-7，我觉得能买，是因为那个位置的确是有性价比，而且 MLCC 我也发了很多产业逻辑，就说明我相当看好。

其实你会发现，这个月我真正赚钱效应非常好的聚焦在了艾华集团，风华高科、江海股份、艾华集团。

也就是说，自始至终我都认可这个逻辑，未来 MLCC 我依旧是看多的一个状况，但是聚焦前排的周五抗跌的，后续看承接情况。包括周末洁美科技也有在吹，MLCC 离型膜的供需缺口比较大。

那天我还发了一个叫做兴森科技，主要是这个业绩当时我就已经知道有一定的确定性，虽然不是百分百，但是的确 ABF 的载板的需求是挺高的，我所看到的就是缺口 60%，这也是为什么那几天我一直在推荐。我不买不代表我不跟踪，就像是中钨高新和东方钽业，这个月的涨幅也不低，一个 50 个点，另外一个也差不多。但是我在其他地方也赚得大差不差。

所以后续各个板块都会非常地聚焦缩容。

周五比较抗跌的，你像江钨装备、长裕集团，还有旭光电子，我觉得后面做完箱体还是能够高看一眼。

但是这里要多说一句，要算自己的盈亏比。
一定要一定要去算好盈亏比的一个问题。
可千万千万别无脑买进，可千万千万别无脑买进。

如果说是中长期的话，中际电子我依旧是看好的一个状态，但是它是中长期，意味着持股时间需要拉长才能够看多。

周五的尾盘明显有资金是在护盘的，但是整个板块跌五六个点的情况下，它也自身难保。这里需要结合中际旭创、光讯科技一起去看。

其实周五暴跌的情况下，各个板块是非常好选择个股的。

这里比如说周五 PCB 的广和科技，还有中京电子 AIPC 概念，再就是光华科技的 PCB 药水。

CPO 方向我倒是没看到什么不对，CPO 方向有泰晶科技，这个的逻辑是没有问题，因为的确光模块的晶振体在扩产，但是中继旭创不给力。

周一存储芯片半导体如果说低开的很多，可以适当的去博弈一下周二韩国的修复，暂时来讲的话是没有走完。

功率半导体方面的话，就是三安光电和士兰微。其实他俩我挺纠结的，纠结在三安光电的弹性更大，士兰微机构趋势在做更稳一些。这就取决于自己喜欢弹性更大的还是更稳一些的。

商业航天方向的话，周末如果说没有消息面的刺激，周一想要走强的话有一定的难度。因为周末之前要明确的一个点就是，没有业绩的消费，没有业绩的白酒、房地产、商业航天、机器人都是很难让机构资金去购买的。

证券这里的话，我觉得你可以去看一眼华安证券。华安证券这里它参股长兴的 IPO，可能在上市之前，7 月 15 号之前可能还会有资金去做一个趋势，但是这个要沿着 5 路线去玩。

为什么周五的长江证券这里跌得比较狠？因为它参股的更多的是华工科技、光讯科技，还有长飞光纤，它属于武汉的证券。

锂电池板块的话，还是小表格的那几个，金属类来讲的话上面我讲过了，5 日涨幅最大的依旧是江钨装备，但是这个位置是有风险的，场内资金依旧在锁仓。

PCB 方向的话，其实我依旧认可覆铜板。这里怎么讲呢，这个位置说实话，盈亏比风险需要看自己逻辑。上周末我也发了，但是我不太喜欢吹在监管内的票，毕竟一堆人会去反驳。

电子部这里的话，龙头的宏和科技在减持，所以，稍微谨慎一点，基本上这个位置差不多到我心理价位了。后面我也不会把它再放进小表格了。

周五早上的时候，个人渠道那个消息的快科智能，我觉得也可以研究研究。它也是半导体的设备，它好像是有新的技术突破。反正扩产它的图形比较像东方钽业，我不知道能不能走出来，但是我开始加自选了，后面研究研究，周五早上我也没研究。

磷化烟方向的话，周一云南纸业需要止跌，兴业科技可能要开板。兴业科技开板的话，兴发集团这里就要谨慎，因为两个都是兴字辈有关联。

液冷方向我一共就喜欢两个标的，一个是我经常提
的金富科技，再一个之前也有说过的冰冷环境。

这两个周五在指数下跌的 2.3% 的情况下依旧能扛住，那么这里震荡主升或者震荡做个箱体再主升是没有问题的。

光纤方向的话，周一周二能够止跌的话，亨通光电这里长期依旧看多。我朋友的那个账户我登录了，还是持有状态，依旧是重仓，因为这个底层逻辑，我的确认可。

其他方向我就不点了，就这些，发财

可以的话可以打赏 100 积分（不用多），谢谢支持，发财

川哥，半导体低开的话，会影响到上游材料端吗？比如我的雅克 立昂微这种

我觉得反正是一体的 如果说半导体板块不大跌的情况下 应该影响会有限一些 毕竟硅片也涨价嘛 但是我觉得吧 雅克科技 这里需要看太极实业的态度 立昂微的话跟沪硅产业一起看

反而低开得太多 甚至都可以稍微加一点仓位 在原有的基础上加 50% 还好一些，但是前提太极时也不能摁死地板 只是说假如正常不会这样

好的好的。谢谢川哥～

周五爆了，周一看修复呀哈哈哈哈哈！

这个问题不是我能决定的，虽然我是做研报的，但是有些研报也是基于大机构的说法，比如华尔街怎么解读当前行情，在我看来涨过头了不行，因为存储本身就是周期性行业

明总，周一半导体到底什么预期呀。我很慌，我手里 立昂微 雅克 华天都是半导体相关

太极不死你不死，而且我说了周五承接很强，没有问题。