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【联特科技】26年光模块最大弹性黑马，千亿光模块五倍空间！
[太阳][太阳]核心看点：谷歌开年要求联特提供计划书-涉及产能/物料准备等生产明细。有意扶持联特为核心供应商；谷歌从2026年开始全面改全光互联，光模块scale up&out；谷歌已经从台积电处获得新一批COWOS产能，TPU出货量再次上调到500万颗左右，配套1.6T光模块为主。中际等产能无法覆盖新增需求，谷歌需要重新寻找新的核心供应商，目前只有联特和博创两家，其中 联特主供光模块，博创主供AOC。
[庆祝][庆祝]生产物料：联特已锁定部分EML芯片，谷歌近期协调Marvell和Lumentum的光芯片，预计问题不大。根据计划书产能，26年产能400~500万只，800G和1.6T各约一半半，27年展望翻倍1000万支左右。
[红包][红包]盈利弹性：保守今年500万支光模块，800G和1.6T各50%；目前行价——800G EML光模块预计单价500美元，1.6T大约为900美元。按净利率30%~40%测算可贡献60亿~80亿利润。
考虑到公司今年业绩爆发和持续成长性，绑定大客户给25xPE，对应约1500~1800亿目标市值！