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sleeppp 淘股吧原创 2026-05-29 15:46

周末愉快饭哥，加油啊香江！

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七板吃饭

2026-05-29 15:49

感觉要开一字坑人

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sleeppp

2026-05-29 15:54

也基本上到目前的6板高度了，周一去接力很难说还有性价比了，能打破算电周期开新就好了。其实我感觉，海峡周期夹消费小周期-航天周期。算电周期-消费小周期-？

七板吃饭 2026-05-29 15:49

感觉要开一字坑人

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七板吃饭

2026-05-29 16:15

不好说

sleeppp 2026-05-29 15:54

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123啊啊啊啊

2026-05-29 16:56

消费是正好年底，惯例每年都炒，总体来说也没有脱离海峡的影响。航天前期也在海峡周期，航发和顺灏打头阵，后来完全脱离自成周期。
其实马后炮看看航天在海峡开始的时候就有布局痕迹了。照这个看看和电力一起布局的应该是芯片和光纤。
至于cpo那种就不用想了，肯定也有布局，机构在英伟达里不出来。

sleeppp 2026-05-29 15:54

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123啊啊啊啊

2026-05-29 16:59

至于为什么机构宁可死在英伟达也不愿意出来，你看这次韬不一样没成吗，哎没法往深里说，说多了不爱国

sleeppp 2026-05-29 15:54

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七板吃饭

2026-05-29 17:12

因为英伟达那边赚钱呗，你看看旭创赚多少钱。。中盘股泡沫是有的，但是大盘还好。华为供应链多少年都被诟病不赚钱

123啊啊啊啊 2026-05-29 16:59

至于为什么机构宁可死在英伟达也不愿意出来，你看这次韬不一样没成吗，哎没法往深里说，说多了不爱国[流血]

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七板吃饭

2026-05-29 17:14

还有华为自己有问题，为啥芯片还没寒武纪好？内部斗了那么久，这两年才重新做asic，进度自然猫。国产半导体也在涨的，只是不认华为而已

123啊啊啊啊 2026-05-29 16:59

至于为什么机构宁可死在英伟达也不愿意出来，你看这次韬不一样没成吗，哎没法往深里说，说多了不爱国[流血]

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123啊啊啊啊

2026-05-29 17:24

对，就拿这个韬来说，怎么形容了。就好比当年国产油车不行，就拿电车做文章，也确实做到了弯道超车。
但是根源上还是机动车，更何况电车是先有的特斯拉。就这个意思，你可以玩概念，但是资金可不傻。

七板吃饭 2026-05-29 17:14

还有华为自己有问题，为啥芯片还没寒武纪好？内部斗了那么久，这两年才重新做asic，进度自然猫。国产半导体也在涨的，只是不认华为而已

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七板吃饭

2026-05-29 17:32

韬不就是讲了一遍先进封装吗，到底有啥新东西

123啊啊啊啊 2026-05-29 17:24

对，就拿这个韬来说，怎么形容了。就好比当年国产油车不行，就拿电车做文章，也确实做到了弯道超车。但是根源上还是机动车，更何况电车是先有的特斯拉。就这个意思，你可以玩概念，但是资金可不傻。

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123啊啊啊啊

2026-05-29 17:47

没有啥新东西，就类似抢了个商标。早就有的技术，缺点是散热问题。

七板吃饭 2026-05-29 17:14

还有华为自己有问题，为啥芯片还没寒武纪好？内部斗了那么久，这两年才重新做asic，进度自然猫。国产半导体也在涨的，只是不认华为而已

淘股吧

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123啊啊啊啊

2026-05-30 11:43

哎，我突然有一个想法，合锻和盛剑是不是合百和市北的复仇局。

七板吃饭 2026-05-29 17:32

韬不就是讲了一遍先进封装吗，到底有啥新东西

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Verygoodaaa

2026-06-01 07:53

预期就是一字

七板吃饭 2026-05-29 15:49

感觉要开一字坑人

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