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如果说真的看那就看中国中免吧，稳点
科技的确不会在普涨，但是难道细分也不会了吗
问题是下个月二季度业绩报要开始了
A 股上市公司二季度业绩包含在半年度报告（中报） 中，根据证监会规定
必须在上半年结束后 2 个月内（即7 月 1 日至 8 月 31 日）完成披露。
总不能机构疯狂买房地产消费吧
六月份覆铜板已经满产了，没有库存了，所以我还是看多的；
满产状态：头部企业（建滔、生益、台光电、松下等）全部满产，订单排至6-12 个月后，部分企业 “一周接满全月订单”，淡季比 2021 年旺季更火。
“电子布存量只要 10%” 指当前电子布行业库存仅为正常水平的 10% 左右，约7-10 天（正常应为 1-1.5 个月），处于历史极低水位，部分龙头企业甚至逼近零库存。
这也是为什么宏和科技继续持有的原因
英伟达 Rubin 服务器 PCB 价值量暴涨 233%，意味着二季度业绩是直接体现的
我同时看了固态电池，机器人，航天还是没有找到好的思路
光通信细分的周五最抗跌的都是有资金维护的
比如说永鼎股份的激光器，立讯精密机构的估值八千亿打八折，看6400亿，
云南锗业的磷化烟供不应求
天通股份的光模块铌酸锂需求第二
如果说看结束那么周五直接全部出货即可，都是大阴线得了；
在整个科技端，下面都是跌麻木了，科技的核心细分像是剑桥科技逆势拉升，永鼎股份跟随
AI软件看不到业绩，暂时没有想法；
在说说 半导体这里，如果真的结束，那么周一长电科技是需要补跌才对的，包括华虹公司，所以半导体还是得看华虹公司跟长电科技，华天科技偏情绪，基本面差点，但是是换手跌停，至少我觉得预期依旧是在的；
长电科技的横盘暂时我在查看航天发展等，如果周一低开低走跌停，当我没有说，啊哈哈哈
光纤看亨通光电吧，就这个逻辑好，之前还想价值投资的，不过卖了亨通光电一段时间我切了宏和科技；
算力租赁的电科数字也有意思应该是庄股运作了，不过没什么铆钉点还是吃利通电子的态度
周五虽然大跌，但是也意味着机构有预期的资金在维护，有基本面有业绩的资金在维护，那么炒作题材端的周五跌停是最多的
所以选票也很好选了，聚焦在聚焦；
说的有些多了，只是我自己看了很多资料说服不了自己去买房地产，消费顶多我会考虑中国中免吧，容量。
仅供参考，不构成投资建议，不要无脑去买，再就是看到这段话，不要想当然的随手买，看好成接，自己去挖掘一下逻辑，至少自己心里有底，就像是我很看好宏和科技，总不能这个位置让你们冲进去吧，所以还是得自己去挖掘；
连板我看了个诺德股份 铜箔
一、核心催化（强预期差）
1. AI服务器（最强）：单机MLCC2-4万颗（传统10倍）；英伟达GB200/300单机44万颗，高容占比70%+。村田/三星满产，交期18-22周，供需缺口8.2% 。
2. 新能源车（第二曲线）：单车1.5-1.8万颗（燃油车6倍）；800V高压+L3智驾推高规格 。
3. 大厂收缩：村田/三星砍30%通用品产能，转AI/车规；高端稼动率90%-95%，订单达产能2倍，持续涨价 。
MLCC产业链概念股
一、MLCC产品
1. 三环集团( 300408 )：国内MLCC龙头，高容占比70%，车规批量出货
2. 风华高科( 000636 )：阻容感龙头，MLCC月产能650亿只
4. 火炬电子( 603678 )：宇航级MLCC认证，军工MLCC寡头
二、粉材（陶瓷粉体）
1. 国瓷材料( 300285 )：MLCC钛酸钡粉体国内第一
2. 博迁新材( 605376 )：MLCC纳米镍粉国内第一
3. 红星发展( 600367 )：高纯碳酸钡国内市占第一
六、MLCC检测设备
1. 博杰股份( 002975 )：MLCC检测设备国内市占第一
七、铝电容·电极箔
1. 海星股份( 603115 )：电极箔市占国内领先
4. 江海股份( 002484 )：铝电容全产业链龙头
5. 艾华集团(60398)：电极箔自供率高，铝电容市占第二
三、离型膜
1. 洁美科技( 002859 )：MLCC离型膜国内市占第一
十一、钽电容·钽粉
2. 中钨高新( 000657 )：钽粉产能国内第二
十四、超级电容
江海股份(002484)：超级电容国内市占第二
我关注的就这些
一、MLCC产品
1. 三环集团( 300408 )：国内MLCC龙头，高容占比70%，车规批量出货
2. 风华高科( 000636 )：阻容感龙头，MLCC月产能650亿只
4. 火炬电子( 603678 )：宇航级MLCC认证，军工MLCC寡头
二、粉材（陶瓷粉体）
1. 国瓷材料( 300285 )：MLCC钛酸钡粉体国内第一
2. 博迁新材( 605376 )：MLCC纳米镍粉国内第一
3. 红星发展( 600367 )：高纯碳酸钡国内市占第一
六、MLCC检测设备
1. 博杰股份( 002975 )：MLCC检测设备国内市占第一
七、铝电容·电极箔
1. 海星股份( 603115 )：电极箔市占国内领先
4. 江海股份( 002484 )：铝电容全产业链龙头
5. 艾华集团(60398)：电极箔自供率高，铝电容市占第二
三、离型膜
1. 洁美科技( 002859 )：MLCC离型膜国内市占第一
十一、钽电容·钽粉
2. 中钨高新( 000657 )：钽粉产能国内第二
十四、超级电容
江海股份(002484)：超级电容国内市占第二