1 、pcb，确定性从上往下 ml cc同比增长180%多，核心聚焦在风华高科，以及mlpc的江海股份，火炬电子，这个可以看看江海股份火炬电子都是超级电容，需求是不低的，再就是博杰股份，MLCC检测设备国内市占第一。

覆铜板 Pcb占比率40%，聚焦在生益科技、金安国际和华正新材，生益科技为核心高端覆铜板，金安国际属于普通的覆铜板，华正新材跟随生益科技，oam板的沪电股份
- UBB（GPU母板/高多层）：沪电主导（60%–70%），胜宏为辅。
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铜箔：铜冠铜箔，诺德股份


电子布， Pcb这样暂时能看的还是宏和科技，今年高端电子布稀缺，高端电子布是宏和科技，明年主要是q布的中材科技能看。

M 9m10的树脂暂时的需求没有那么紧，所以你就会发现东材科技走的慢一些，但是大市值的深南电路的M10的树脂确实走得好一些。

2.光的方向：权重方面应该是天孚通信未来可期，中继续创趋势。

光芯片：光讯科技是核心

还有东山精密，东山精密这个是绝对没有走完，适合价值投资的一个标的，但位置不低，这就需要自己去挖掘一下， 现在身份：PCB + 光芯片 + 光模块一体化公司，研报方面，的确基本面是可以的。

磷化铟：云南锗业，研报那边吹的是比较狠，在中际旭创目前的供需关系之中，磷化烟第一，铌酸锂第二，晶振体第三。

光模块方面的话，价值投资好一点的话，像是剑桥科技，弹性的话永鼎股份。

设备端的话，没怎么研究， Pcb激光设备的话，大族激光吧，还在20日线上方，但是最近的确是没有什么催化。

3.芯片封装的话，就看长电科技吧，逻辑各方面都挺硬的，散热方面的话，最近英伟达新的散热用的是黄河旋风这种，数据中心电源，最近资金在做太舞长征，但是按照逻辑投资来讲的话，偏向于四方股份或者中恒电气aidc，我的内心偏向于四方股份。

4.北美燃气轮机的确订单供不应求，核心受益适合价值投资的就是年初说的杰瑞股份，这个是最终受益的，其他的都破位了，这个方向怎么说呢，一直炒作不起来，一直是跟随科技，就是吃科技溢价。

5.存储方面的话，适合价值投资的也只有兆易创新，德明利那个属于囤货，其他的标低就是20厘米的，像江波龙那些，或者是佰维存储那种，但是有一说一，就是这个方向，目前资金偏爱于韬定律芯片封装方向，存储这个方向也是涨价，不过还是挺吃消息面的.

6.国内算力的话，龙一是利通电子，其他的标的怎么讲呢？暂时还真是没有特别喜欢的，要不就是协创数据，润泽科技，但是都破位了，这段时间算力租赁一直跟着算电协同在混，一直跟着电力混，但是电力现在不带他玩，偏庄股的，目前好像就一个电科数字，好像也是跟华为相关的，但是像这种的话，不适合价值投资，像润建股份，token工厂老大，等什么时候中阳线的时候看看吧。



7.设备端方面的话，这个范围太广了，你像pcb增长180%多的mlcc，比如说博杰股份，还有pcb激光切割设备的大族激光，还有华工科技这种。


最后站在我的角度思考，我会优先于英伟达新机柜增量前三方向里面的核心板块龙头，分批次建仓好一点，不要一次性打满，不要一次性打满，尽可能增量比较多的方向，技术壁垒高一点的去做，因为那样二季报才能体现出来业绩，多说一句，那个薄膜电阻的技术壁垒相对比较低，优先高容电阻和超级电阻，其他的方向就是覆铜板，铜箔，电子布，再就是光模块，再就是光的这些板块细分龙头，供不应求的那种，像北美燃气轮机，算力租赁，需要等核心个股回调到位，算是埋伏吧，存储芯片，我觉得有价值投资的只有兆易创新，设备端方面太广了。

最后就是谢谢你的打赏，此文章仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负。内容可能偏主观，需要自己再进一步去挖掘。

老师写的真棒，必须给老师好好打赏，加鸡腿

辛苦老师了，老师写的好认真，太棒了

江海周五放的这个量 周一还能进吗 有点怕 早上还有两个万手大单打板进的  不过日内承接倒是很强 周一怎么开算符合预期呢