冰哥戴尔那条线能看吗

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得到得道淘股吧原创 2026-05-31 18:11

冰哥戴尔那条线能看吗

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冰川688 2026-05-31 18:16

新亚电子和春秋电子，两个怎么着都得10个亿起步吧，代工的是华勤技术和那个pcb的广合科技，还有工业互联，偏有预期点的容量可能是工业互联，因为6月1号晚上的英伟达GT会议受益的就是周三，上周三晚上发的天孚通信、工业富联还有一个应该是环旭电子，但是环旭电子是潜在的，可能介入本次会议的

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冰川688 2026-05-31 18:17

这个方向怎么讲呢？吹的挺爆炸，我觉得算是消息驱动，而且周四周五都是先手，因为周四的时候就已经有资金去拿工业互联了所以周五直接被砸了周尾盘部分跟这个pc相关的，就是戴尔相关的也有资金拿先手，所以核心还是锚定于新亚电子和春秋电子两个能不能10个亿，20个亿以上，反正吹的越爆炸，封单要求越高，所以能看的就看看容量

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十八线柚子悟道录

2026-05-31 18:19

环旭电子尾盘抢了一个亿，也是离谱，明天估计还是买点吧？

冰川688 2026-05-31 18:16

新亚电子和春秋电子，两个怎么着都得10个亿起步吧，代工的是华勤技术和那个pcb的广合科技，还有工业互联，偏有预期点的容量可能是工业互联，因为6月1号晚上的英伟达GT会议受益的就是周三，上周三晚上发的天

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冰川688 2026-05-31 18:20

怎么说呢？环旭电子这个是作为潜在的，可能介入6月1号晚上英伟达的gt会议，确定性的只有天府通信和工业富联。是明确的参加本次会议

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:19

环旭电子尾盘抢了一个亿，也是离谱，明天估计还是买点吧？

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冰川688 2026-05-31 18:21

所以买点看均线上方吧，9:40左右看承接吧，反正是SiP的模组

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:19

环旭电子尾盘抢了一个亿，也是离谱，明天估计还是买点吧？

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十八线柚子悟道录

2026-05-31 18:24

嗯，还是得看承接，不能着急，也可能资金不见得做

冰川688 2026-05-31 18:21

所以买点看均线上方吧，9:40左右看承接吧，反正是SiP的模组

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十八线柚子悟道录

2026-05-31 18:27

英伟达GTC Taipei 2026最核心其实还是数据中心这块：Vera Rubin，Blackwell下一代，HBM4、NVLink 72卡互联，推理性能比Blackwell高5倍，2026下半年量产。

笔记本电脑这块吹的很多，但历年来体验都不好，笔记本电脑想象力也不太行

冰川688 2026-05-31 18:21

所以买点看均线上方吧，9:40左右看承接吧，反正是SiP的模组

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冰川688 2026-05-31 18:27

估计也是在博弈明天晚上的gt会议，可能预期高点的就是天孚通信和工业富联，但是环旭电子的确位置不高

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:24

嗯，还是得看承接，不能着急，也可能资金不见得做

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冰川688 2026-05-31 18:28

怎么说呢，看一字板的态度吧，反正周五我是没什么欲望买pc方面的

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:27

英伟达GTC Taipei 2026最核心其实还是数据中心这块：Vera Rubin，Blackwell下一代，HBM4、NVLink 72卡互联，推理性能比Blackwell高5倍，2026下半年量

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冰川688 2026-05-31 18:28

所以周三晚上看到了，周四也没去，周四依旧坚定做pcb，需要一字板表态之后，容量真的走出来了，买确定性

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:27

英伟达GTC Taipei 2026最核心其实还是数据中心这块：Vera Rubin，Blackwell下一代，HBM4、NVLink 72卡互联，推理性能比Blackwell高5倍，2026下半年量

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十八线柚子悟道录

2026-05-31 18:31

PCB不是Rubin里“价值量最大”的，但它是价值增量弹性最大、A股受益最确定的环节。

冰川688 2026-05-31 18:21

所以买点看均线上方吧，9:40左右看承接吧，反正是SiP的模组

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冰川688 2026-05-31 18:42

嗯呐

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:31

PCB不是Rubin里“价值量最大”的，但它是价值增量弹性最大、A股受益最确定的环节。

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十八线柚子悟道录

2026-05-31 18:44

豆包真的看看就好了，吹的太厉害了😰

环旭不是“AI服务器组装厂”，是Rubin/CPO链上“光引擎+电源”双料核心一供；现在占比低，是因为业务还在0→1拐点，Q4满产后将迎来量价双击，是A股Rubin/CPO弹性最大标的。

冰川688 2026-05-31 18:42

嗯呐

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冰川688 2026-05-31 18:52

啊哈哈哈哈哈，所以任何标的只能作为参考，信息也只能作为参考，只是说看情绪的溢价能给多少，那么就是消息的刺激。

十八线柚子悟道录 2026-05-31 18:44

豆包真的看看就好了，吹的太厉害了😰环旭不是“AI服务器组装厂”，是Rubin/CPO链上“光引擎+电源”双料核心一供；现在占比低，是因为业务还在0→1拐点，Q4满产后将迎来量价双击，是A股Rubin

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