买罗博特科，买的不是光模块，也不是CPO，而是光互联时代，绕不过去的核心卡位！这里有两个问题，一是公司的核心卡位，二是空间有多大，绝大部分投资人只是看到段子，或者听别人随口一说。#公司的核心卡位  公司在CPO最重要的三个环节，注意不是一个，还是三个环节，几乎独供唯一的存在，底层原因是公司过去二十年在运动控制、光学捕捉算法几个小众领域的深入积累，这个两年之内完全没有竞争对手。#市场空间  指数级变化别在拿光模块来对比了，未来共封装是指数级别的更大空间。因为共封装的不仅仅是交换，下一步是GPU共封装（英伟达的费曼已经开始了）、HBM的共封装（三星正在推），未来光引擎的需求是数十亿级别的，对应设备数千亿级别。

美股以Snowflake等为代表的data infra类软件业绩超预期，股价大反弹。A股筹码出清，建议聚焦业务逻辑类似的data infra【达梦数据】。英伟达要做AI PC，打通了AI商业化最后一个终端环节，token经济形成闭环。ARM演绎对X86有些冲击，但Agentic应用将加速强化存储逻辑，近期关注美光财报催化，A股【同有科技】

❗东阳光公告算租再次斩获100-120亿元大单，电容器➕IDC龙头➕算力租赁新龙头【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】#公司发布公告再获100-120亿算租大单6月1日，公司发布公告，子公司东阳光云智算与某企业B公司签署《算力服务采购合同》，约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器，B公司完成验收后由东阳光云智算提供全周期运维服务，并以租赁方式向B公司交付算力资源，B公司按月向东阳光云智算支付算力服务费。本合同#预计总金额区间为人民币100亿元至120亿元，合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月，#我们预计租赁价格非常可观继5月5日公司斩获160亿元至190亿元订单后，公司获得的第二笔算租大单，加总整体合同金额在260-310亿之间，未来或还有更多的订单，而且租金条件非常优异#IDC与电容业务也进展迅速 （1）IDC： 我们预计第二轮IDC招投标也将有序展开，27年国内大厂算力需求将继续高速增长#详情可私信，秦淮未来可期。 （2） 积层箔电容器： 25年11月东阳光和台达全球首发SST智能直流供电方案，有望切入全球算力龙头，公司正在积极建设产线，收入利润弹性巨大公司目前股价位置较低，建议积极关注，欢迎交流！

中际旭创拉升 AI硬件被带动 昨天强势的避险票又不太行

[淘股吧]
黄线浪崩浪流~

光纤很强啊 逻辑硬就是不一样 亨通新高了

[淘股吧]
缩量，理论上下跌中缩量，有反弹的需求~问题就是，反弹的时候，那些板块起来
AI PC mcll已经涨起来了 后面反弹的是普反还是单反？防御还是科技？

[淘股吧]
消费不行的核心原因是
科技男不懂浪漫，只懂加班