日内消息面：[淘股吧]


一、AI
1）涨价
CCL

设备
据韩媒ETNews，SK海力士多家设备供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。SK海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。据悉，SK海力士的某家设备一级供应商近期向其供应设备时新成交价格反而高于去年水平。
先进制程
台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求 考虑涨价最高15%
2）算租
算租今天下跌，主要因为两个利空：
a）openai考虑大幅降价跟Anthropic抢客户
b）Silicon Data Token支出指数连续7个交易日下跌，有观点解读为企业开始砍token开支（实际上这个指数是按使用量加权的每百万token平均价格，如果token用量暴增、但使用了更低价或免费模型，也可能导致指数向下）
与此同时出现一个新叙事：算租收费分层。大概逻辑是：Token使用量继续暴增，但AI使用将走向分层——高价值、复杂任务继续使用前沿模型，日常任务、批量任务则转向廉价模型或本地模型。
晚上，央视财经：百万Token只要几块钱 算力价格还在往下降


3）其他
高盛将英特尔目标价从96美元上调至135美元，英特尔开盘+9%
谷歌正与三星洽谈合作事宜，以共同开发TPU组件
华为云陈林：昇腾950DT芯片将于8月上线,一年一代、算力翻倍
追觅Eclix俞雷：即将推出一款没有APP的AI手机 定价5000元以上

二、光伏
昨天下午，几个光伏减产传闻带动这两天板块上涨。
今晚进一步发酵，贝壳财经报道：《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段 预计不久后将正式发布
......
其他重要新闻：
1、中东：
特朗普称美国今晚将对伊朗实施“猛烈打击”
伊朗再次称霍尔木兹海峡暂时关闭
2、国家数据局：深入推进数据要素市场化配置改革 进一步释放数据要素价值
3、长征五号成功发射通信技术试验卫星二十五号
4、国仪量子科创板IPO注册获批
5、个股：
宁德时代首次投资核聚变企业 领投贝塔聚变数亿元种子轮融资
中航西飞联手北方特气发布高端电子特气产业基地建设规划。该项目总投资30亿元，明确规划新增六氟化钨产线。
鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单 其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材