1. 6月11日A股缩量震荡成交2.55万亿，科创板涨创业板跌；AI硬件/工业气体强势，AI应用/机器人领跌；沪指年线支撑强，处于磨底二次探底阶段，最恶劣杀跌即将结束
2. 操作提示：高位股别硬谈逻辑，图形走坏就离场；六氟化钨预期打满，更看好低调走强的锂电方向
3. CCL提价从成本推涨转需求定价：龙头单月盈利4月5亿→5月8亿→6月10亿，单张均价200元，7月有望再提一轮
4. 电子布年内5轮涨价，5月新产能投产即满产，6月行业零库存，未来数月维持每月约10%涨幅
5. 高端铜箔2027-2028年缺口40%-50%，RTF三/四代加工费3-5万元/吨；锂电铜箔单吨盈利修复至5000-6000元
6. 半导体材料涨价潮：六氟化钨同比涨超200%，靶材Q1涨20%、钨钼钽靶材涨60%-70%，次磷酸钠二季度环比涨15%-20%
7. 12英寸硅片月缺口169万片，2027年缺口扩大；PPE树脂全球70%产能中断，市场无价无市
8. 光纤供需偏紧，A2纤涨至240-260元/芯公里；磷化铟出口管制，全球备货涨价预期升温
9. 隔夜美股三大指数普涨，纳指+2.54%；费城半导体指数+7.9%，闪迪、科磊涨超12%创历史新高
10. SpaceX今日纳斯达克上市，获4倍超额认购，美股卫星通信板块+14.35%
11. SK海力士计划5年晶圆产能翻倍，设备商要求涨价3%-4%；375层3D NAND将用钼代钨，钼钨需求反转
12. 美伊协议本周末有望签署，霍尔木兹海峡将开放；原油跌4.01%，利好航空、基建重建板块
13. 2026年全球半导体市场规模预计突破1.5万亿美元，同比增长近90%
14. 光伏能效新标准进入最后审批阶段，广期所多晶硅主力合约年内第三次触及涨停
15. 国常会审议通过科技、教育、环保“十五五”规划；国家数据局召开AI数据规则座谈会
16. 我国6月11日成功发射通信技术试验卫星二十五号，央视称中国有望引领全球6G部署
17. 埃夫特喷涂机器人提价5%-8%；维生素C近1个月上涨7.89%
18. 电影《四渡》定档6月26日，暑期档超60部影片，利好影视、红色文旅
19. 公司利好：迪生力/蓝箭电子收购半导体资产；凯旺科技切入液冷散热；鼎龙股份获近千加仑高端光刻胶订单；芯联集成拟投200亿建12英寸车规芯片产线
20. 停复牌：景峰医药等6只ST股摘帽/摘星复牌；海源复材、威尔泰停牌1天后摘帽；银河微电停牌筹划收购恒泰柯
21. 热门股澄清：昊华科技六氟化钨收入占比仅0.13%；雅克科技无六氟化钨业务；红宝丽产品非光刻胶原料
22. 风险提示：魅视科技、太阳电缆、利尔化学等11家股东拟减持，7家顶格减持3%；三安光电控股股东被申请破产重整
23. 昨日盘面：42家创历史新高，集中在半导体材料/设备、PCB；半导体板块19家涨停居首
24. 连板梯队：3连板4只（中化国际、宿迁联盛、京基智农、和远气体）；2连板7只
25. 投资日历：6.12-14华为开发者大会；6.18美联储利率决议；6.24英伟达线上会议；6-7月朱雀三、长10乙发射