早，借楼复盘吧。[淘股吧]

节奏上文章写得比较清晰了。指数的20线和60日线大概就是4070点，今明两天就是看这个位置的得失情况，今天如果继续开盘往下杀且有力度，那么像上游材料这些还有继续借助恐慌滚动的预期，直接修复就得看市场强度，先手比较有优势，后手只能看早盘最强势最主动的领涨方向。
光通信看老大中际旭创，其他细分别着急。存储今天有没有戏，看太极实业便知一二，它不行大概率存储就得补跌，后续节奏只能一样锚定中际旭创状态。

中韩台美扩产大潮，要大量使用材料--AI新材料全家桶（更新0629）
1、PCB材料：电子布、铜箔、硅微粉、阻燃剂、树脂、油墨、药水
①电子布/铜箔是硅基血管最重要的组成部分。
②7月6个涨价会落地，包括普通电子布、AI二代电子布、AI铜箔、HTE、AI-ccl、普通ccl，电子布和铜箔都有望看到双线涨价（普通+AI）。
③核心是下游可以传导，普通CCL从130涨到270，普通PCB从1200涨到1400-1600、再涨到2200，都还要继续涨价。普通CCL、普通PCB的毛利率在提升。这条链上，最分散是PCB，PCB都能涨毛利率，上游的涨价空间更明确了。
④今年最缺织布机，明年最缺原纱，纱逐步成为C位，这个问题上游企业最懂，明年的预期差更大
⑤硅微粉/阻燃剂/树脂依然是“抱大腿”逻辑，量比价更重要。原来他们没那么核心，但现在布和铜箔都紧张，降低他们的DK/DF值很有必要。
⑥正交因“冷却”方案未定、很多细节并未敲定，静待27H2
2、光纤扩产拉动材料
①光纤套管：光纤级石英套管作为RIC工艺预制棒的基础材料，具备纯度高、低羟基的特性，长期依赖贺利氏等海外企业，国产替代有望加速。石英/菲利华均有涉及。
②光纤涂料：核心耗材、不受光波导影响，可保护光纤玻璃纤芯、提升机械性能与信号稳定性，受益于高速传输下低损耗、耐弯折、可靠性要求提升，#高端光纤涂料今年涨价约30%
3、存储扩产=利好先进封装上游材料及设备

今天想摆烂了，买完就躺着等7月份再说