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    首席打杂官 淘股吧原创 2026-06-29 18:05

    个人看法:我觉得A股存储得非常小心,除了兆易之外, A股的德明利江波龙佰维都是模组厂,它们是镁光的下游,之前业绩暴涨是因为存储晶圆的快速上涨,模组厂下订单买晶圆,到货后晶圆价格大涨上去了,模组厂赚到了晶圆这个暴涨的价差,但晶圆总有涨势趋缓的一天,到时候镁光海力士等晶圆厂依然在暴利阶段,但模组厂能赚到的晶圆价差已经不大甚至于很难赚到晶圆的价差,就会慢慢回到之前赚取加工费时代

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    滴答嘀嗒
    2026-06-29 18:33
    当下节点:加速后期,情绪短线博弈为主,over。
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