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    首席打杂官 淘股吧原创 2026-06-29 18:05

    个人看法:我觉得A股存储得非常小心，除了兆易之外， A股的德明利江波龙佰维都是模组厂，它们是镁光的下游，之前业绩暴涨是因为存储晶圆的快速上涨，模组厂下订单买晶圆，到货后晶圆价格大涨上去了，模组厂赚到了晶圆这个暴涨的价差，但晶圆总有涨势趋缓的一天，到时候镁光海力士等晶圆厂依然在暴利阶段，但模组厂能赚到的晶圆价差已经不大甚至于很难赚到晶圆的价差，就会慢慢回到之前赚取加工费时代

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    滴答嘀嗒
    2026-06-29 18:33
    当下节点：加速后期，情绪短线博弈为主，over。
    淘股吧
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