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    tttthhh 淘股吧原创 2026-06-29 19:18

    从产业逻辑上讲就是ai硬件链估值已经拔得够高了，资金基于现在海外链的业绩切换炒作未来国产替代的空间，等ai硬件链调整好中报业绩落地了，就可能又切回来炒后续业绩预期了。一切都是周期

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    Jason789 2026-06-29 20:00
    有这个因素，但我觉得不能简单理解成AI硬件涨高了资金就切国产替代，更准确的一点是资金在交易不同阶段的预期。AI硬件这一轮走的是业绩确定性，只要景气度没有证伪，中长期逻辑就不会轻易结束。自主可控更多是因为政策催化、产业进展和位置优势。在AI硬件分歧阶段获得了增量资金并不一定是替代关系，如果后面AI硬件中报继续超预期，两条线完全可以并行甚至资金还会重新回流硬件。所以不要把市场理解成只有切过去、切回来这么简单，而是哪个方向的预期收益更高，资金就往哪里流
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