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    笑看花开花谢 淘股吧原创 2026-06-30 16:12

    看到良哥主要是以光刻胶考虑南大。也想分享一下我的研究。
    highk半导体前驱体是存储芯片制造里面很重要的一环，国内唯一巨头是雅克科技，老二就是南大，没有明确的第三家。他俩都是明确给长鑫供货的。这里主要还是国外厂商，所以国产替代空间很大。其次是highk前驱体的产线验证周期非常长（1.5-2年）所以短期来看就是垄断，只有认证公司的扩产有价值，非常类似于铜箔的情况。
    同时南大确实也还有重要的arf光刻胶和特气业务。所以我买南大比较早，主要冲着前驱体业务去的。
    因为有共同持股所以分享一下之前自己的研究，希望良哥不要嫌弃啰嗦

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    hwiqbshsis 2026-06-30 16:19
    谢谢兄给我补课，我就是豆包简单查了一下，雅克我没看到，一直以为是彤程主板，刚才看了一下确实忽略掉了，南大是我昨天看光刻胶里最主动的，所以我直接去了
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    hwiqbshsis 2026-06-30 16:21
    还有一个，觉得南大有设备和光刻胶，光刻胶小日子反制，半导体设备最近主升浪，觉得怎么都沾光又主动，逻辑方便我欠缺
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    笑看花开花谢
    2026-06-30 16:26
    良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。
    之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点帮助（主要是给长鑫供货）

    300mm硅片 沪硅 tcl中环 立昂微
    cmp抛光液 安集科技 鼎龙
    光刻胶 彤程新材 南大
    前驱体 雅克 南大
    特气 华特气体 南大 正帆
    靶材 江丰电子 有研新材
    高纯石英 石英股份 神工股份
    hwiqbshsis 2026-06-30 16:21
    还有一个，觉得南大有设备和光刻胶，光刻胶小日子反制，半导体设备最近主升浪，觉得怎么都沾光[害羞]又主动，逻辑方便我欠缺
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    8号新韭菜
    2026-06-30 16:35
    笑看兄，我买有研新材是因为之前师父提过江丰他朋友买了，那时候对子顶啥的研究了下，但是我买不起，这不是巧了吗
    笑看花开花谢 2026-06-30 16:26
    良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
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    笑看花开花谢
    2026-06-30 16:38
    上游材料太多了，回看趋势最近核心材料的核心个股涨势都非常好。只能选自己最钟爱的了
    8号新韭菜 2026-06-30 16:35
    笑看兄，我买有研新材是因为之前师父提过江丰他朋友买了，那时候对子顶啥的研究了下，但是我买不起，这不是巧了吗[吐舌头]
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    8号新韭菜
    2026-06-30 16:41
    诶，我买票目前还是没有逻辑啥的，这个还得学，而且都是涨了很多了我才知道，后知后觉
    笑看花开花谢 2026-06-30 16:38
    上游材料太多了，回看趋势最近核心材料的核心个股涨势都非常好。只能选自己最钟爱的了
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    hwiqbshsis 2026-06-30 16:46
    记下了 嘿嘿 ，兄弟南大小心短期见顶信号哈，我今天撤了一半
    笑看花开花谢 2026-06-30 16:26
    良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
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    笑看花开花谢
    2026-06-30 16:56
    这个咱们有点分歧，我其实心里是觉得南大主升刚开始。今天反而是减雅克加南大了，不过还是得尊重盘面
    hwiqbshsis 2026-06-30 16:46
    记下了 嘿嘿 ，兄弟南大小心短期见顶信号哈，我今天撤了一半
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    hwiqbshsis 2026-06-30 17:19
    嗯嗯，没关系，走强我加仓的
    笑看花开花谢 2026-06-30 16:56
    这个咱们有点分歧，我其实心里是觉得南大主升刚开始。今天反而是减雅克加南大了，不过还是得尊重盘面
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    三稳
    2026-06-30 18:16
    我就是不懂这些个逻辑
    笑看花开花谢 2026-06-30 16:26
    良哥谦虚了，之前我也不重视。后面就是从江丰电子发现这些做半导体化工产品的其实业务都特别广。你像江丰电子现在感觉就是靶材比较多，但是全都是算在光刻胶板块里面。之前自己研究收集的内容也分享一下，希望能有点
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    笑看花开花谢
    2026-06-30 19:19
    我自己的方式方法还是问ai。主要分以下几步：
    1.先确定好基础逻辑。比如光和光纤是因为信息传输量必须要汰换。存储是基于ai模型的记忆长度需求量很大全世界涨价，玻璃基板是基于下一代封装技术要使用。
    如此得到基本逻辑可以总结出这些题材是处于业绩兑现期还是题材炒作期。
    2.确认好自己想了解的题材后，直接去问ai对应内容。比如说某某产业的上下游全部列举出来，然后让它说明其中的成本占比，利润情况，技术壁垒，市场份额等等。
    3.让它对应这些环节给出a股市场和全球市场的前三名的龙头企业，并做业务内容和技术对比。
    4.找到自己喜欢的标的后反问ai这家公司是不是真的受益，体现在哪些方面。

    补充：因为现在的ai很多时候会瞎答，所以建议在提问之前事先向它说明，所有它回答的内容必须有确定的券商机构研报或公司自我发布的信息来源，并在文末备注。可以极大程度上避免它提供错误信息。

    当然，只是根据这个做初步筛选和炒作逻辑梳理。其实很多东西没有那么复杂，用心去研究梳理一个框架是很快的
    三稳 2026-06-30 18:16
    我就是不懂这些个逻辑
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    三稳
    2026-06-30 19:43
    谢谢笑看花开！
    笑看花开花谢 2026-06-30 19:19
    我自己的方式方法还是问ai。主要分以下几步：1.先确定好基础逻辑。比如光和光纤是因为信息传输量必须要汰换。存储是基于ai模型的记忆长度需求量很大全世界涨价，玻璃基板是基于下一代封装技术要使用。如此得到
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