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主业做T副业打板
淘股吧原创
2026-07-01 09:01
半导体设备
国际半导体产业协会 SEMI 预测，到 2026 年全球 12 英寸晶圆厂的设备支出预计会达到 1330 亿美元（近万亿人民币）。中国大陆采购份额 37%，连续五年全球第一。主要包括配套洁净室、前道核心工艺设备、光学检测 & 量测设备、后道封装 + 测试设备。
半导体设备已成为一个长周期高景气的核心赛道。国产化率越低，替代空间越大，上涨力度越强。国产替代做的怎么样了？
四大高景气细分赛道：
赛道一：晶圆厂洁净室配套（扩产先行指标）
赛道二：前道核心工艺设备（行业压舱石）
赛道三：光学检测 & 量测设备（国产化洼地）
赛道四：先进封装 & 测试设备（AI 算力高弹性赛道）
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