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Jason789
淘股吧原创
2026-07-21 09:56
1、科技修复比预期强，但不是全面修复，而是在做聚焦
算力、Kimi、芯片三个方向都在动：
美利云二板，杭钢、中嘉继续承接，华虹宏力、北方华创带芯片修复说明资金没有放弃科技而是在寻找新的载体，更不是回去给德明利、东山精密这些老套牢盘解套。
2、电力开始出现内部淘汰
这一点比科技更重要。立新能源还能强，湖南发展跌停，桂冠、华电辽能等大跌说明资金已经不是只要电力都买而是开始淘汰，这说明避险已经进入后半段。真正的主线，不会第一天内部就这样大面积掉队。
3、成交量继续缩
说明现在不是增量资金发动行情，而是存量资金搬家。所以今天重点不是涨多少，而是资金搬去哪。
4、今天真正值得观察的不是指数
而是两个验证。
第一：科技能不能从消息刺激走成资金聚焦。
如果下午资金继续集中算力、AI硬件，而不是芯片、Kimi、租赁轮着拉，那科技就开始有主线雏形。如果每半小时换一个方向，本质还是轮动。
第二：立新能源还能不能带动板块。
如果只有立新能源自己强后排越来越差，它就是情绪抱团不是板块行情。只有开始重新带出二板、首板，才说明资金开始认可电力。
我目前的定性比昨天乐观一点，但还没到可以积极出手的时候。市场开始重新尝试回流科技这是积极信号，但成交量没有放大、电力内部已经分化，都说明资金仍然偏谨慎。
一句话总结： 资金已经开始从避险转向科技试错，但现在验证的是科技能否聚焦，不是科技已经反转。 这也是今天后边最值得观察的地方
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2026-07-21 10:05
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