观浪生
淘股吧原创
2026-07-27 15:55
【观浪生丨浪尖核心池】
紫光股份：
核心跟踪逻辑：国内算力网络中军龙头，核心资产新华三交换机市占率稳居国内第二，全品类覆盖交换机、服务器、存储、网络安全，深度绑定运营商与头部云厂商，机构底仓充足，走势稳健抗跌，是 AI 算力基建赛道的核心底仓标的。
操作跟踪策略：回踩 39-37 元区间分批低吸；第一反弹压力 43 元，强压力 46 元历史套牢区；核心防守位 37 元，有效跌破且当日收不回减仓避险。
建议单只仓位：20-25%
其他的跟风：锐捷网络（弹性套利），星网锐捷（跟风），共进股份（情绪连板）
星网宇达：
核心跟踪逻辑：国内惯性导航 + 无人靶机核心厂商，军工无人系统为基本盘，惯性导航技术同时适配低空经济、人形机器人、卫星通信三大热门赛道，本轮反弹为题材情绪驱动。无中长期趋势逻辑。
操作跟踪策略：尾盘可以试错；明天预期是大阳线，第一反弹压力 21.8 元，强压力 23.2 元（本轮反弹高点套牢区）；核心防守位 17.8 元，有效跌破且当日收不回无条件止损，严禁长线死拿格局。
建议单只仓位：5-10%（支线轮动池定位，仅适合短线情绪博弈）
（补）通富微电：
核心跟踪逻辑：国内算力封测弹性龙头，深度绑定 AMD，承接其绝大多数高端 GPU、AI 服务器芯片封测订单，客户壁垒独家；拿下 SK 海力士 62.8 亿元 HBM3/HBM3E 四年长单，良率稳定在 98% 以上，存储封测成为第二增长曲线；独家入围长鑫科技 IPO 战略配售，深度配套长鑫 DDR5、国产 HBM 封装需求，形成算力 + 存储双轮驱动。
操作跟踪策略：回踩 71-68 元 区间分批低吸；第一反弹压力 77 元（近期高点套牢区），强压力 85 元（历史高位套牢密集区）；核心防守位 68 元，有效跌破且当日收不回，果断减仓规避调整风险。
建议单只仓位：10-20%
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