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    低头数心伤 淘股吧原创 2026-07-29 19:34

    也不抢龙了，前排打卡吧。
    长线B长川，短线空仓。

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    短线还是要配置顺周期的消费领域个股~~  不要猛搞科技！！
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    低头数心伤
    2026-07-29 19:43
    唉，明天长川出了。先观望一下。基本上的靴子都要落地了。
    费城半导体也有望100均企稳。
    科技明天应该是不埋人。所以明天走合适。
    就是主线还不明朗，盲猜会是政策类。那就得等会议结束了。
    短线还是要配置顺周期的消费领域个股~~ 不要猛搞科技！！
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    看最近的资金流入情况就大致明白了。。等会议后就好，暂时我投票大消费（零售+小家电+白水+券商+电力）
    低头数心伤 2026-07-29 19:43
    唉，明天长川出了。先观望一下。基本上的靴子都要落地了。费城半导体也有望100均企稳。科技明天应该是不埋人。所以明天走合适。就是主线还不明朗，盲猜会是政策类。那就得等会议结束了。
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    低头数心伤
    2026-07-29 19:56
    我记得链条是GDP 还能守 5% 左右 → 靠的是 AI capex、芯片、机器人、电动车出口 → 这部分越火，越暴露另一半（消费/地产/线下服务）在通缩边缘 → 普通人体感是冷的，宏观数字是热的

    出口→自动化→不招人→不涨薪→不敢花→再压内需
    然后就是科技向上，消费向下的K型分化。
    这里消费被重视逻辑上说得通。
    看最近的资金流入情况就大致明白了。。等会议后就好，暂时我投票大消费（零售+小家电+白水+券商+电力）
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    是的
    低头数心伤 2026-07-29 19:56
    我记得链条是GDP 还能守 5% 左右 → 靠的是 AI capex、芯片、机器人、电动车出口 → 这部分越火，越暴露另一半（消费/地产/线下服务）在通缩边缘 → 普通人体感是冷的，宏观数字是热的出口
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