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不谓侠之侠影重临股海
淘股吧原创
2026-08-04 08:25
8月4日盘面：美国科技晚间大涨了，韩国也是涨，外围信号是好的，大A会红盘平开或小高开，连续震荡后的反弹，上行强度一定要看到增量资金2.5万亿左右才可以。
题材和轮动的方向依次看点：
1、AI硬科技CPO和PCB、半导体这里套牢盘太多，今天有冲高预期，建议冲高减！半导体这里是企稳后有大反弹的预期（目前还没有企稳，再等1-2天），CPO和PCB想反弹回到以前的高度就很难了（如果还有人建议你死扛CPO和PCB还是要多思考一下）；
2、电力这里有政策利好的催化，核心就是看电力前排的表现，比如中岩、融发、乐山、顺钠、华银这些表现看题材延续；
3、AI产业链这里软件昨天分化了，这里外围美股也是大涨的，Ai应用这里再次等待一个大阳线就可以确认反弹的力度，今天还是看前排几个核心抱团情况，利欧、美利云、天娱、传智这些辨识度的抱团；
4、其他板块机器人、大消费、这些都是需要继续轮动格局，没有主线延续情况下，昨天消费尾盘异动，今天这里或许是要有轮动到消费的意思，低位潜伏的冲高也是套利，建议尽量少格局就可以。
以上是个人的认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎。
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