8.4 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开震荡大反弹，上证小幅收涨0.33%，深证涨超3个点，创业板领涨并涨超5个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至2.21万亿并重回2万亿量能。市场情绪走了修复延续*2并达中修复，短线情绪强修复，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复。以CPO为核心的北美算力链暴涨并领涨两市，芯片半导体暴涨并跟涨，国产算力、AI应用端与医药大涨，银行与保险大跌并领跌两市，汽车整车与白酒跟跌。今日连板19只，首板118，涨停数137，两市红绿盘3406:1664，时隔一个交易日再度无跌停个股。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块早盘跟随北美链反弹，午后加强。存储分支的兆易创新与德明利均收涨4个点，次新抱团龙长鑫科技早盘补跌最后勉强收红；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨8个点与7个点；半导体设备分支午后大涨，设备ETF普遍收涨5个点左右；半导体材料分支电子特气龙头中船特气收涨2个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨7个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨4个点。板块虽然整体反弹但以普涨为主，涨停家数很少。

北美算力链。（1）光通信分支光模块概念的易中天分别大涨13个点、13个点与17个点，带动CPO板块领涨两市，光模块概念的剑桥科技与光迅科技涨停，一进二的通宇通讯高开秒板晋级2板，20cm光库科技与联讯仪器涨停，光芯片的东山精密涨停，20cm仕佳光子、源杰科技与长光华芯分别收涨17个点、14个点与12个点，光纤概念的长飞光纤收涨8个点，整个光通信分支涨停23只位居两市C位；（2）PCB分支的大票同样多只涨停，主板厂的深南电路、沪电股份、鹏鼎控股与红板科技等涨停，上游材料的生益科技、宝鼎科技、东材科技、华正新材、中材科技与圣泉集团等涨停，整个PCB板块涨停18只；（3）MLCC分支的龙头风华高科开盘补跌随后拉起来最后收涨4个点，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨6个点与4个点。

AI应用端。板块延续上涨并大涨，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，二进三的天娱数科午后直线拉板晋级3板，同身位的利欧股份虽然竞价超预期但最终断板收涨5个点，一进二的达实智能、魅视科技与中国科传换手晋级2板，另有8只首板助攻，板块涨停13只，昨日断板的20cm普联软件收涨5个点，昨日断板的10cm税友股份与泛微网络均收涨4个点，20cm易点天下与蓝色光标分别收涨16个点与6个点。

国产算力。受昨晚美股云概念大涨，云服务与算力租赁概念今日大涨，二进三的美利云大高开秒板，20cm青云科技开盘快速涨停，10cm利通电子、润建股份与20cm宏景科技均完成3天2板，板块涨停19只。

连板接力。昨日连板17只今日晋级了8只，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，五进六的一鸣食品断板收涨1个点，四进五的高争民爆差一档封涨停，三进四的神雾节能尾盘晋级4板，二进三13只晋级了新能股份、天娱数科、美利云、德龙汇能、恒银科技与豪尔赛6只，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：今天三大指数高开完成了昨晚美股科技股大涨的映射，盘中没有受日韩股市下跌的负反馈影响，双创指数非但没有被兑现反而高开高走，今天市场的反弹力度超预期了，而且各个板块普涨，反弹质量较高，那么这个位置可以看做底部了，后面只要外围没有利空的情况下看好趋势向上反弹，每日的反弹力度应该会较为克制不会出现恨不得一天就把一周的反弹幅度打完，这轮反弹应该能持续到市场放量到3万亿时结束，除非有大利好刺激使得市场回归3万亿量能而非放量兑现结束反弹。今天老板块科技股大反弹，新板块也得到大涨，不过目前还是没有新主线，因为今天市场第一强度是北美算力链，第二强度是国产半导体，老的科技股是最强的，而新题材国产算力强度排市场第三，AI应用排第四，如果有新主线的话，那么理应新题材今天的强度要强于老题材，今天说明还是板块轮动，后面只看这四个板块，而医药板块今天虽然大涨但强度相比前四个是不够的，后面可以排除，北美链明天还是看MLCC的风华高科，开盘补跌但还好快速拉了回来，从盘后龙虎榜看机构回补光通信的仓位，那么大光要加入关注，这两天天孚通信较为强势，国产半导体今天虽然反弹强度较高但是以普反为主，抱团龙头长鑫科技补跌尾盘勉强收红，后面感觉从短线角度不好参与这个板块，还是只看长鑫科技即可，国产算力这次走的是北美映射的云服务概念，算力租赁联动，老的交换机概念被淘汰，国产算力的股性实在是一言难尽，明天动态再看，AI应用今天走的有点别扭，强归强但感觉该涨停的没有涨停，差了点意思，另外缩量反弹行情，明天看下短线投机的反馈。