8.5 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走均涨超1个点，深证领涨并收涨1.86%，另科创板涨超4个点，两市成交继续大幅放量至2.66万亿。市场情绪走了修复延续*3并达中修复，短线情绪走了修复延续并达中修复，连板情绪逆势中偏强分歧。芯片半导体与北美算力链延续大涨并领涨两市，贵金属等金属板块大涨并同样领涨两市，人形机器人、国产算力与AI应用端延续上涨，银行连续两天领跌两市，白酒连续两天跟跌。今日连板32只，首板70，涨停数102，两市红绿盘3427:1599，跌停数1只。

二、板块梳理。
芯片半导体。受昨晚老美拟禁止进口光模块的消息刺激今天市场走国产替代概念，芯片半导体开盘快速走强，而且早盘还有媒体报道三星与海力士给中微公司下单的消息，半导体设备分支今日最强，科创设备ETF午后一度大涨11个点，各个设备ETF普遍涨超9个点；半导体材料分支的硅片概念龙头有研硅一度涨停最后收涨17个点，电子特气龙头中船特气收涨13个点；存储分支大涨，兆易创新收涨8个点，德明利收涨6个点，不过长鑫科技逆势收跌1个点；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨4个点与5个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨6个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨5个点。整个芯片半导体板块涨停17只位居两市C位。

北美算力链。开盘受光模块利空影响，北美算力链集体低开，但开盘快速反核并持续走强到收盘。（1）光通信分支竞价集体被核不过竞价最后阶段有明显的反核，光模块概念的龙头中际旭创竞价低开13个点最后收跌7个点，新易盛低开10个点最后收跌5个点，两大权重股是今天表现最弱的票，其它个股普遍反核最后收红，一进二的汇率生态与科瑞技术开盘快速晋级2板，光芯片概念一进二的东山精密竞价低开9个点但快速直线拉红一度冲高8个点最后收涨5个点，光纤概念今日大涨，长飞光纤与通鼎互联涨停，整个光通信板块涨停10只；（2）PCB分支上下游均低开快速拉升延续大涨，一进二的中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技与中材科技均换手晋级2板，胜宏科技受中午小作文刺激午后爆拉最后收涨17个点，整个PCB板块涨停10只；（3）MLCC分支加速大涨，昨日炸板的博迁新材今日快速反包涨停，下午洁美科技、火炬电子与风华高科涨停但尾盘均炸板分别收涨8个点、8个点与6个点，20cm容量国瓷材料与三环集团分别收涨11个点与5个点。

AI应用端。板块虽然延续上涨但今日强度一般，空间板七进八的传智教育再度准T字晋级8板，三进四的天娱数科断板勉强收红，二进三同样无一晋级，板块涨停6只，有5只首板，另普联软件、利欧股份与易点天下分别收涨6个点、4个点与3个点，蓝色光标勉强收红。

国产算力。盘前发酵国产替代与自主可控，开盘市场快速拉了交换机概念，不过很快回落，锐捷网络尾盘回封，紫光股份炸板收涨7个点，云服务概念今日调整，三进四的美利云断板收涨2个点，一进二的20cm青云科技甚至平开无溢价最后收涨2个点，算力租赁概念今天延续上涨，一进二的利通电子、盛视科技与高乐股份晋级2板，同身位的20cm宏景科技与行云科技分别收涨12个点与9个点，整个国产算力板块涨停5只。

连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了5只，空间板七进八的传智教育继续准T字晋级8板，上一个自然涨停非公告板的8连板还是3.25的华电辽能，次高四进五的神雾节能断板收跌3个点，三进四6只仅晋级了德龙汇能与豪尔赛2只，二进三11只仅晋级了欣天科技与风范股份2只，连板晋级率极低达到强分歧，但考虑空间板晋级，连板情绪定义为中偏强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：昨晚突发老美禁止进口光模块的利空，这个利空肯定是很大毕竟易中天都是创业板的权重，三大指数低开，其中创业板低开3个多点，开盘惯性反核，但这次没有走出常规的低开高走再回落把反核资金埋了的走势，而是将反核进行到底甚至午后创业板一度涨超2个点最后也收涨了1个多点，另外科创板今天涨幅比昨日还大，今天不仅难得的反弹次日走出持续性，而且这次还是在利空的情况下盘面走势明显超预期，那么可以确认昨日是见底性质的反弹，维持昨日观点即后面指数继续看趋势向上，并且每日的反弹力度会较为克制，反弹短期兑现点为市场放量到3万亿左右。今天赚钱效应还是在科技股，而且午后在胜宏科技的拉升下微盘股指数开始跳水一度砸绿，目前市场还是没有新主线，因为连续两天最强的板块依然是国产半导体与北美算力链这些老科技股，而上周启动的低位新题材国产算力（云服务）与AI应用端的强度不仅昨天被科技股压制而且今天强度还弱于昨天，那么后面还是以科技股的超跌反弹为重点，国产半导体的长鑫科技继续补跌，短线角度找不到聚焦，北美链还是重点关注MLCC的风华高科，继续回避国产算力，AI应用目前没有聚焦点，超短投机方向目前连板空间被打开，当然这批主要还是小成交的票，昨日连板今日晋级的5只最大成交额也才是风范股份的10亿，空间板传智教育走到今天爆量也才成交6亿，稍微有点成交的票目前走不出高度，昨日启动的首板理应后面要出个高度票。