8.08[淘股吧]
有空就会写一写，白天写好了，忘记点发送了。
盘面解读
1、创新药
周5最大的功臣是哈药，
早盘竞价只有百花+哈药强，
周4涨停的几只医药股（易明医药，人民同泰，合富中国）竞价连溢价都没有，
中军药明康德，昭洐新药竞价开的也都不行，

因为，短线资金的目光仍在反制上，
而周4参与轮动的板块太多（煤炭，网安。。。）很多人对医药的看法，也仅是轮动而已。
百花的强，是资金做的弱转强，（因为周4是烂板）
哈药的强，和出监管后没有续杯有关。
上一次类似情形，要追溯到商业航天炒作时的航天发展。
25年12月25日出监管最后一日，余哥用7.04亿尾盘压异动成功，盘后未延长监管，次日涨停板又7.27亿板上接回，第2天航发高开再炒板。书写一段佳话。
周5的哈药竞价开在+6.91%，随后下砸至+3.74%，然后又被回拉，
这时的百花在短暂的上冲后，也是跟随哈药回落的，
在看到哈药重新被拉回之后，资金才继续做多百花，上板也是弱封，因为这时的百花量并未放出，
在哈药大单封死一字之后，百花里面的资金锁仓了，这也是百花缩量一半的原因。
这里，两者关系是相互成就的，
即“君为臣之纲，臣为君之胆”。
百花是纲，哈药是胆。

哈药涨停释放了一个非常强的信号：
把从“出监管就跌停”
改变成“出监管就涨停”
哈药缩量秒板，
带起了一堆监管票：
爱丽，高争、传智，五洲。
尾盘立新也被抢了。

这里，百花有一个暗逻辑——股权转让，
26年4月7日金华国资与百花签署的20%股份转让协议，协议价是11.19元。
此后股价一路下跌。最低时已跌至6.4元，接近腰斩。
周5百花收盘价10.54元，仍低于金华国资的转让价。

2、PCB
周5最强板块之一。
逻辑就是：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达到840亿和480亿美元。
竞价宝鼎科技+8.62%，景旺电子+8.5%。
依顿电子盘前公告，扩产高端PCB，叠加股权激励。
在宝鼎，景旺，往上打的时候，依顿是确定性的介入点，是完全可以推仓位的。
这种属于典型的消息与技术面相结合的共振买点。
极限高与极限低的买点。（位差3）
非常确定性的买点。

3、反制
云南锗业走的非常超预期，
主升时3连板从没有过，2连都很吃力，反弹却走出了4连，超出了大数人的预料。
首板走的是美股AXT映射,
2板走的反制，消息灵敏资金竞价布局，盘中钨，镁，同步爆发。盘后出打印机，钨，无人机反制消息。
3板被后排反制股反推，打印机奔图大单一字，钨多只个股涨停。
4板走的是美股AXT映射。美股AXT这几天，每天都是大阳线。
AXT从7 月 29 日收盘的36.97 美元到 8 月 7 日收盘的88.58 美元，已经反弹140%，涨幅吓人。
AXT上涨的逻辑：“美股版的国产替代”+磷化铟缺货，
再叠加FCC禁止CN的光模块出口，AAIO扩产光模块，利好本土上游材料及光模块厂产。
周5美股光通信全面上涨的，AXT又大涨17%。
周5反制概念小弟只剩下首板中国稀土了，钨，磷化铟小弟全掉队了，而打印机的奔图还大跌的。
周一几个方向：
1、医药（百花医药4板）
板块全面高潮，20CM涨停都有9只，首板能涨停的都涨停了，
核心百花，哈药，周5都是上车机会。
技术面上百花应该是一字开。
周一，百花如果给机会，个人觉得仍可以轻仓关注，当市场最高板来做。
板块一下子全死光，概率微乎其微。
周末有药明康德利好：美国法官暂时叫停五角大楼对药明康德“中国军工企业”的认定。

2、科技—PCB（宝鼎科技4板）
板块也已高潮，但相较医药弱了一些。
尾盘后排的，好几只个股，都有开板（中材，东材，宏和，贤丰），
也可以理解，毕竟科技连续反弹了几天，
龙头宝鼎周5缩量加速板，周一不好接，左侧压力大，图形上比较丑。
接力宝鼎意义不大，而龙头如果断的话，补涨高度又会受限。
科技这一轮反弹从MLCC到PCB，下一个分支不知道是谁，关注消息上有没有新的催化。

3、反制（云南锗业4板)
板块小弟跟不上了，
龙头云南走的是AXT映射补涨逻辑，A股收盘后，美股AXT又大涨17%，
周末特朗普有助攻：要夺回美国“矿产超级大国”地位！并宣布向关键矿产投资30亿美元，提升本土锂、稀土、钪、电池上游原材料自给率。
重点提到的钪——鹏欣资源，稀土——中国稀土，
利好有先手的云南锗业，中国稀土，钪当成打印机看就行。
接力云南，这个位置再去，感觉意义不大。
4、AI电力（0-1）
周末消息：英伟达最多出资30 亿美元投资美国 Lancium支持AI电力基础设施。
当做新题材启动看。
不确定会炒那个方向：
数据中心电源方向可以关注一下：科士达，科华数据。感觉这个概率不少。
电力出海方向就是：顺纳股份，三变科技。

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