精彩跟帖
狼王行千里
淘股吧原创
2026-08-04 20:38
首先这个小作文是假的。逻辑不通顺。
消息是真的，是有的，但是说的是另外一个事。
是否是真的不重要，短期情绪会被影响。
拆解来看
首先这个法案有不见得能最后落地
其次这个法案有2年时间的过渡期，FCC 认证现有产品都是有的，不然无法完成供货，
而新的FCC认证需要把实验认证主题放在海外的实验室，
这也是一种对于先进技术包括预研发的储备。
(符合黄毛的回流政策+准备访华搞点小动作，和之前的禁售半导体设备一样，凭空增加筹码。)
旭创：全部北美订单中，东南亚（泰国 + 马来西亚）产能出货占比 90%～95%，仅 5%-10% 国内产线少量紧急补单
新易盛：公司北美营收占总营收 70%+，销往北美的产品里，泰国工厂出货占比≈100%，国内产线基本不再供给北美客户
短期在海外厂的产能不影响 因为标识 made in 泰国 马来西亚 绕过了FCC
中期要求 只要FCC 检测在国内 也不行。中际旭创和新易盛的FCC检测已经在海外了。
所以理论上屁事没有
25.11 月 1206H草案和 26.06.08 大哥二哥列入实体清单一样
前面一次也是会面前要筹码，这次9月又要见面了。
消息中指出限制“新型号”，但目前800G至3.2T光模块迭代较快、衍生子型号较多，
且行业侧涉及大量海外代工、芯片外购等、
供应链产品溯源与新型号认证在实操层面存在较多执行漏洞。
多新算新型号呢？这个草案还没落地哦。
就是老美说我们要起草一个方案了。具体细节 落地时间都不确定。
所以 短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大、雨点小。
但是我们要的就是短期啊，这里要是再跌，大部人真的扛不住了。
具体影响明天盘中看吧。
各大机构都出来解释一波 ，一致口径 远期看屁事没有，我们不会被取代。
因为这光模块70%来源于我们这里 ，全世界那个国家也无法替代。
还有就是前面说过，这东西在服务器里面 占比很小，和其他设备比根本不赚钱。
现在新建工厂 等到有产能了。那个时候ai服务器是否用光模块都难说了。
就像电脑1.44寸软盘和光盘一样。都是外设存储的过度产品，迭代太快了。
印度到是有这个心，但是他们的良率不行。干哪行良率都不行
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