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一、复盘、龙虎榜
市场全天震荡反弹，创业板指强势领涨。CPO、PCB等算力硬件方向爆发，光库科技、剑桥科技、沪电股份、深南电路等多股涨停。半导体芯片股拉升，和林微纳、金海通涨停。算力租赁概念走强，行云科技、宏景科技、青云科技均20cm涨停。创新药概念活跃，药明康德、哈三联等涨停。下跌方面，银行板块逆势下挫，工农中建四大行均跌超3%。个股涨多跌少，沪深京三市超3600股飘红，今日成交2.23万亿。截止收盘沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。
紫阳东路：入东山精m 3.65亿，入行云科j 1.6亿，入东阳g 1.2亿，入红板科j 1.1亿，入光智科j 6700万，出华电辽n 1.6亿

北一环：入光迅科j 1.3亿，入华胜天c 1亿，出天娱数k 1.9亿

葛卫东：入新能股f 4200万

作手新一：入新能股f 3000万

章盟主买入风范股f 2100万，入德龙汇n 2000万，入引力传m 1600万，出长缆科j

方新侠：出东山精m 2.9亿

今天的龙虎榜有所进步，紫阳东上榜小10亿，北一环有单只股上亿的参与；今天的看点，紫阳东北一环大手笔参与 AI硬件方向。今日机构龙虎榜上榜48只个股，其中净买入32只，净卖出16只。当日机构净买入最多的个股前三位是：仕佳光子（8.29亿）、鼎通科技（4.47亿）、联讯仪器（4.26亿）。其中仕佳光子公司拟购福可喜玛82.38%股权，标的专注MT插芯等MPO配套部件研发，产品应用于数据中心高速连接场景。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，光通信有5只（仕佳光子、联讯仪器等）、云计算数据中心有3只（东阳光、行云科技等）、人工智能大模型有3只（易点天下、天娱数科等）。

二、题材：
1、云计算数据中心：美股CSP公司爆发
板块今日30股大涨，美利云12天7板，豪尔赛3天3板，利通电子3天2板，京基智农3天2板，润建股份、宏景科技、东阳光等涨停。
消息面上，隔夜美股云计算巨头集体走强，亚马逊大涨超5%，创出历史新高；谷歌A大涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；Meta、甲骨文大涨超6%，微软大涨超5%。
2、光通信：同样美股映射
板块今日36股大涨，汇绿生态3天2板，科瑞技术3天2板，通宇通讯2天2板，世嘉科技、华盛昌、永鼎股份等涨停，仕佳光子涨17.5%，天孚通信涨17.5%，源杰科技涨14.6%。隔夜Lumentum、Coherent等大涨9%。

光互联产业链是AI算力基础设施中负责数据中心内部及跨区域高速信号传输的核心环节，核心作用在于突破铜缆电互连在大规模GPU集群下的物理极限—— 通信墙 制约。光模块作为信号传输管道，交换芯片作为流量汇聚与调度枢纽，两者协同决定集群有效算力输出。
3、磷化铟：磷化铟衬底公司AXT三天累计上涨超85%
板块今日3股大涨，云南锗业、博杰股份、兴业科技等涨停。
消息面上，磷化铟衬底公司AXT三天累计上涨超85%。
此前Lumentum首席执行官在本月巴黎举行的RAISE峰会上明确警告：磷化铟的短缺程度将超过当前内存市场所经历的危机。他表示，Lumentum目前运营五座InP晶圆厂，但出货量仍比客户需求低逾30%，且这一缺口较上季度进一步扩大。
4、国产芯片：修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布
板块今日48股大涨，新金路、永吉股份、中天精装、金海通、三孚股份、格林达、昊华科技、园林股份等涨停。
消息面上，据新华社3日报道，修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行。修订核心包括扩展保护范围、加大侵权赔偿力度、完善申请审查和撤销程序、增加权利恢复程序等，旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新。
集成电路布图设计是芯片从电路逻辑到物理版图的关键转化环节，直接影响芯片性能、功耗和面积等核心指标。当前，全球半导体产业的核心矛盾正从制程微缩转向设计方法学和工具链的竞争，布图设计保护条例的修订完善了设计端的制度基础设施，对集成电路设计创新生态的长期构建意义深远。
除上述热点外，还有PCB板、医药、人工智能大模型、机器人、液冷服务器、业绩增长等概念盘中活跃。

三、盘前消息----公司公告
并购重组、定增
1、江南新材：拟定增募资不超16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉建设项目、液冷散热模组及配件建设项目。

2、美力科技：拟定增募资不超5.85亿元，用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金。

3、埃斯顿：子公司埃斯顿机器人、鼎通机电拟以现金4.87亿元收购埃斯顿酷卓股权，交易完成后公司将间接持有其100%股权。

回购
1、长江证券：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过14.01元/股。

日常经营
1、联创光电：因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，证监会决定对公司及伍锐立案。

2、蜂助手：全资子公司雅安云算签署算力服务器采购及算力服务协议，总金额30.62亿元。

3、大金重工：子公司与挪威某船东签署2艘散货船建造合同，总金额约10亿元，2029年分批交付。

4、金卡智能：子公司金卡哈萨克与BTS Digital签署智能燃气表销售合同，总金额620.75亿坚戈（约合8.9亿元）。

5、金诚信：子公司与中色非洲矿业签署谦比希铜矿主西矿2026-2027年度采矿合同，暂估约1.15亿美元。
业绩
1、江苏银行：上半年净利润218.76亿元，同比增长8.09%
盘前消息---重要新闻
科技与政策新闻
消费电子新品发布
8月5日，华为将举行nova16 SE发布会，同步推出畅享90 Plus升级款及Pro版。
OPPO于8月4日推出A7 Pro Max，搭载AI换脸识别和第五代骁龙4芯片。
自动驾驶政策
《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，适用于L3/L4级车辆，2027年7月1日实施，明确安全主体责任和接管机制。
国际事件
美财长称美伊可能于8月4日或5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行。
快递行业监管
国家邮政局依法对申通快递立案调查，因安全生产管理缺位及多发事故隐患
央行逆回购：
为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。
美股AI应用牛股盘前大涨：
8月4日，在美股盘前交易中，AI巨头Palantir股价直线拉升，一度暴涨超16%。该公司公布的第二季度财报超出市场预期，并上调2026年全年营收指引。Palantir为美股“AI应用大牛股”，其股价在2024年、2025年的累计涨幅分别达340%、135%。与此同时，美股AI应用概念股Snap最新披露的业绩亦大幅超出分析师预期，其股价盘前一度大涨超8%。
韩国半导体杠杆ETF的交易量明显萎缩：
在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头相关的杠杆型交易所交易基金（ETF）交易量正大幅萎缩。数据来看，追踪SK海力士公司的KODEX SK海力士杠杆ETF，周一交易量降至5900万股，为6月4日以来的最低水平；另一只规模较小、与三星电子公司挂钩的同类ETF，自五月底推出以来，其成交量也创下新低。
四、外围市场情况及盘前思考题
1、港股收盘：恒生指数收跌0.6%，恒生科技指数收涨0.21%。药明康德涨约11%，智谱涨超7%，中芯国际涨约5%。汽车股多数走低，小鹏集团、赛力斯均跌超4%。
2、国内期指收盘红多绿少。夜盘至晚上9点半A50绿、恒生期指绿，美股3大期指全部红。原油期货大跌。
盘前思考题:
8月5日大A的和短线投机情绪是什么预期？

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