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张千予
淘股吧原创
2026-07-10 08:34
🔴 利好方向（板块+个股）
• 科技/AI/半导体：半导体/信创/科创50、国产存储/设备材料、光模块/CPO、AI算力/液冷/数据中心、兆易创新、工业富联、全志科技、鼎龙股份、芯原股份(燧原IPO情绪)、大族数控、大族激光
• 新能源/有色资源：储能/光伏/风电/新能源车、锂电材料/电解液/隔膜(天赐材料/恩捷股份/新宙邦/天华新能/美畅股份)、蔚蓝锂芯、神火股份(电解铝)、紫金矿业/西部矿业(有色黄金)
• 其他：黄金/军工、三维通信、长飞光纤(光通信)、玻璃基板/TGV面板龙头、射频芯片/先进封测、A股科技开盘情绪、贵金属股、AI应用/算力租赁、存储/HBM概念
🟢 利空方向（板块+个股）
• 板块：稀土资源、英伟达链(偏空)、传统HBM先进封装预期延后(微偏空先进封装)、油气开采、大盘高β(地缘压制)、飞龙股份(汽车热管理)
• 个股：▼芯原股份(大基金拟减持)、▼ST银江(立案)、▼长飞光纤(股东减持)、▼立昂微(股东拟减持)、▼飞龙股份(业绩预降)
⚪ 中性
• 美伊谈判继续（无实质进展）→中性
• 以色列高度戒备（已体现在黄金/军工利好，单独算事件中性）
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