中长线思路：3~5只以内。

外围情绪继续好转，昨晚美股大涨，今天韩国也在修复。这一轮行情，核心主线是国产链，先锋指数是科创，前几天市场消化中报阶段逆势轮动上涨，昨天市场进入短期冰点后，全面爆发，我们在这个节点卡的节奏也很精准，正好在市场冰点，昨天连 ETF 都涨停了。
今天就要做连续大涨后的节奏调控了，昨天的全面高潮，国产链很多后排的边角料也拉爆了，正常今天后排是要分化掉队的，如果出现这个情况，当做正常现象即可，这属于良性分化，今天主要看大市值前排的表现，如华丰科技、盛科通信，长电科技，等。

今天最好的节奏是，大涨后温和分化，震荡消化一下，下周再继续，但反之，如果今天大市值龙头继续加速，那就有点过热了，那就要大幅度减减仓，等一轮分歧后，再接回。
总得来说，今天的行情没什么难度，大概率是会温和分化的，这个分化，根据个人前期的利润情况决策就可以，利润少的，我觉得可以减减，因为半导体很多龙头都已经是回前高的双头附近了，这个节点有一定压力的，所以需要震荡消化一下。我自己是会扛着良性分化继续格局的，除非破60分钟级别21均线。
三季度，依然看好国产链。