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    2022飞鸟 淘股吧原创 2026-07-09 22:58

    模组是长鑫链条的一环，离不开他。模组现在缺的不是低价颗粒，缺的是产能，模组厂就想印钞机一样现在印钞机不够用了。我认为一定会新高的，是存储吸干了光纤电子布这些，哪有最稀缺的还会被杂毛反噬的，依然看好模组新高价值重估。我继续等德子出业绩等海力士上市

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    风起了么 2026-07-09 23:06
    哦
    模组是什么你搞清楚没
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    2022飞鸟
    2026-07-09 23:14
    我认为模组的pe需要拆开计算，ai数据中心的增量业绩会进行重估的，企业级ssd离不开模组厂，说到底中际这种也是组装厂罢了。我两个号一个几乎满仓模组一个是设备etf。都看好
    风起了么 2026-07-09 23:06
    哦模组是什么你搞清楚没
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    风起了么 2026-07-09 23:16
    以后都是原厂直供  模组吃的更多是涨价囤货逻辑，是会新高 但是叙事要变
    2022飞鸟 2026-07-09 23:14
    我认为模组的pe需要拆开计算，ai数据中心的增量业绩会进行重估的，企业级ssd离不开模组厂，说到底中际这种也是组装厂罢了。我两个号一个几乎满仓模组一个是设备etf。都看好
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    2022飞鸟
    2026-07-09 23:21
    不会的只会绑定更深，长鑫忙不过的。
    风起了么 2026-07-09 23:16
    以后都是原厂直供 模组吃的更多是涨价囤货逻辑，是会新高 但是叙事要变
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    屁颠的蜗牛 2026-07-10 08:51
    怎么可能都原厂直供，很多定制化都离不开模组。
    风起了么 2026-07-09 23:16
    以后都是原厂直供 模组吃的更多是涨价囤货逻辑，是会新高 但是叙事要变
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