@可爱苏酥 很有干货啊，市场梳理的很清楚，有些认知差不多，梳理的很棒，有些我没想到的也梳理很好，选的股票也很棒确实有博弈价值---资金只敢盯着有政策支撑、中报预喜的低位板块----这句话估计就是博弈浪潮信息的原因之一，市场有辨识度，业绩好，题材整体在低位，想请教一个问题商业航天前面也大涨吗？前面几个月不也是被ai硬件虹吸嘛？这个属于高位科技题材吗？只不过我感觉里面筹码有点脏，乱七八糟资金太多-----下面是我周一早上写的复盘和早盘，高德红外的话选股思路一致，不过我买的点位不太好----你的共进股份的选股逻辑是什么？我刚刚搜了一下行业地位不错，业绩应该也是增长其次日线也不错[淘股吧]

整体盘面：

ai硬件前面几个月暴力主升虹吸全市场，ai硬件整体万亿市值，在苹果涨价ai硬件不会无限制上涨的情况下（可能几家巨头控制投入，从而降低被硬件薅羊毛），市场获利太多，ai硬件整体下降趋势未曾改变，有一定预期并且前期由于硬件吸血一直下跌的题材群雄并起，题材轮动上涨。

此时属于老龙将死（ai硬件题材）蛟龙并起（医疗、机器人、商业航天、ai应用、氦气）

其实盘面并没有改变，之前ai硬件主升，光模块、光纤、mlcc、电子布、玻璃基板、半导体、pcb、存储芯片等等只要在其中一个题材拿着就行，只不过现在ai硬件的内部细分题材替换成了，医疗、机器人、商业航天、ai应用，如此而已，同样只要拿着一个题材的核心股一个月赚30%问题不大。
举例：

医药题材主升，有一定预期的股票只要滚动操作就行，不去切换其他题材，上周周二、周三、周四医药下跌调整，这种时候不去追涨别的题材，而是先空仓或者低仓位出来，仓位不去追涨其它题材，等两三天后再次买入则本月赚30%很轻松，仔细想想亏钱的原因是追涨杀跌，而且是不同题材的追涨杀跌，
很多时候亏钱并不是技术问题，也不是心态问题，而是不甘于承认自己的平庸，什么都想要，什么都想抓最后被反复收割，市场就是割追涨杀跌的人的资金给耐得住寂寞的人，无论是ai应用，还是医疗，甚至机器人等一个月核心股都有30%，而反复切换大概率亏损。题材有预期，选的是核心股，题材没出现见顶信号，只要少点贪心，多点耐心就可以稳定盈利


题材选股思路：

医药、机器人、ai应用、商业航天、氦气等有预期题材中有辨识度的核心股，并且7-8月是中报窗口期，优先选择公司整体盈利、中报预增标的，纯讲故事、持续亏损标的，仅可当日极小套利（不如不做）更无法滚动操作


具体题材分析：

ai硬件：下跌趋势的票不接，即使是长鑫存储虽然有国家队托底，但是整体时机不对太累了，追高也容易吃面，下跌趋势的题材直接远离是最好的

医药：多核心轮动上涨，作为一种类似超跌后有性价比的超跌轮动修复上涨，而不是突发有预期消息刺激的上涨（比如下压水电站，和本次商业航天可回收成功）如此只能对几个核心进行分仓并且滚动操作，而题材开始调整的时候直接空仓或者小仓位，等修复再介入，比追涨杀跌好很多

核心股：昭衍新药（元宝误我，ai不太可信，昭衍就是养猴的，试验猴但是猴子又涨价了）美诺华、信立泰、太极集团

机器人：题材有一定预期但是距离业绩爆炸还有路要走，叠加7-8月的业绩披露预期有点难，暂时只观察

ai应用：题材有一定预期，叠加前面被吸血一直下跌也有人做，但是业绩两级分化，7-8月大部分ai应用同样属于烧钱阶段，和医药差不多，相对核心个股分仓滚动操作

核心股：

昆仑万维、蓝色光标、中文在线

商业航天：上周五可回收火箭成功引爆市场，题材预期增加，不过最好的介入是周四买入博弈消息是否成功，周五量化拉板，周一至少有溢价，目前周一获利盘太多，周五涨停的太多，而且下午冲高回落，周一高开所以很多弹性个股会高开低走。具体看有预期核心个股能否涨停

弹性情绪小票：巨力索具（不考虑周末利空）、海兰信（不考虑获利盘太重）贵绳股份（不考虑，亏损）----整体不考虑，一旦错误大跌

前辨识度：航天动力、中国卫星、中国卫通----有一定参与价值，不过里面筹码太脏套牢盘太多，很可以追高下杀

盘前选定个股：高德红外------逻辑正，目前二连板，周五涨停是在消息出来前涨停，并且Q1业绩炸裂，H1业绩同样很好，最有博弈价值的股票，具体看盘中题材走势，分歧点和涨停点是买点

高德红外确定买点：----时间不足

氦气：7.10日国家禁止氦气出口，全球供给断裂，卡塔尔气源受损，半导体、商业航天刚需（尤其是商业航天可回收火箭成功）氦气前面涨不少了但是是因为半导体，本次有新的增长点并且政策推动，有一定预期，

核心股：九丰能源

确定买点：-----时间不足


时间不足，周一时间太紧了，周末没提前记录