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hndongdong
淘股吧原创
2026-07-17 08:08
冰大好：元宝的分析，算是客观专业吗？谢谢
昨天（2026-07-16）紫光股份、锐捷网络涨幅显著大于浪潮信息，核心原因确实是机构在AI超节点（如昇腾950、万卡集群）架构下，阶段性更认可“数据中心交换机/互联网络”的增量逻辑，叠加中报业绩兑现与估值水位差异共同作用的结果。
核心动因：超节点重构“交换机”增量预期
在AI超节点架构中，互联效率取代单卡性能成为瓶颈，交换机的量与价逻辑发生质变，市场预期其弹性优于服务器：
配比杠杆式提升：传统集群GPU:交换机约20:1，而超节点（NVL72、Atlas 950等）因Scale-up全互联需求，配比提升至1:4甚至1:1~1:2，单集群交换机用量暴增5-10倍，是“凭空多出来的需求”。
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