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二、存储之殇的转机
存储的基本面目前看并没有变化，至少未来两三年还是暴利的行业，三星海力士占了85%HBM全球份额，在AI资本开支狂潮里，硬件利润增量最大的一块肉，被韩国叼在嘴里，成本反而转嫁到下游美国科技巨头上
存储涨价，传导到下游苹果、PC、汽车、消费电子，甚至影响到美国核心pce通胀，现今川普的心头痛，且无视川普的施压，千亿扩产投资还放在本土，不整你整谁
目前韩国全民杠杆拉满的现状，导致教育起来极其简单，外资兑现爆砸、舆论唱空、融资收紧、关税威胁、反垄断、337调查一连串直接收掉了棒子一代人
周五晚间传闻：
川普要了这两家的芯片分成，棒子应该是同意了，所以老美的存储是直接暴力拉升，如果事情确认是真的，韩国存储又续上了

三、周五盘中川普全国电视讲话的小作文澄清：
白宫新闻秘书7月17日官方通告：特朗普今日核心行程是奔赴纽约出席2026世界杯决赛相关招待活动全天重心为体育赛事，无黄金时段全国电视讲话计划。
近期唯一全国讲话主题：当地时间7月16日特朗普确实发表过一场全国电视讲话，核心内容是美国国内选举诚信问题，全程没有印太、对H贸易、芯片脱钩、南海等内容，多家主流美媒(国会山报、美联社)完整实录可查，不存在所谓对H重磅政策宣讲。权威媒体当日重点事件清单里，仅标注特朗普上午一场常规简短公开发言，无晚间“紧急全国电视讲话”条目，更未提及对H政策重磅内容。

当日成交 2.65 万亿，放量 10%，放量代表场内割肉盘、抄底盘双向博弈。
两轮季间共振退潮对比
第一季→第二季：03.03-03.20，15 个交易日，最大跌幅 8.83%
第二季→第三季：06.23 至 7.17，19 个交易日，最大跌幅 9.58%
本轮下跌时间、空间全部充分释放，属于退潮尾声阶段。