月2日盘前纪要

一、盘前热点事件

昨日热点板块及标的

AI剧板块：欢瑞世纪 、芒果超媒 ；农业板块：新赛股份 、万向德农 ；零售板块：国芳集团 ；食品板块：佳禾食品 ；消费电子 板块：捷荣技术 ；股东变更题材：海鸥住工 。

豆包手机获得入网许可，计划9月上市销售

9月1日努比亚NaviX Ultra拿到工信部入网许可，完成大模型备案到终端入网全流程合规，属于全球首款走向规模化商用的AI智能体手机。产品搭载豆包手机助手，定位量产旗舰，预计9月正式开售。相关标的包括道明光学 、福蓉科技 、福日电子 、中兴通讯 。

地缘 冲突推升国际油价

美国对伊朗实施新一轮打击，伊朗多地发生爆炸，伊朗方面称使用重型导弹打击约旦美军营地。受冲突刺激国际油价大幅上行，WTI原油期货收盘90.22美元/桶，涨幅5.20%；布伦特原油期货收盘94.65美元/桶，涨幅4.6%。石油相关标的：山东墨龙 、通源石油 ；北交所石油标的：科力股份 。

行业要闻

1. 腾讯WorkBuddy生态发布会将于9月2日14点在深圳举办。
2. 商务部等多部门发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》。
3. 国内多所高校公布中秋、国庆假期安排，两节假日连放13天。
4. 交易所出台L2行情使用规范，禁止绕道抢跑行为。
5. Fervo Energy与谷歌 签订396兆瓦地热购电协议。
6. 三星披露下一代存储器发展规划，HBM5性能目标为HBM4E的两倍。
7. NASA将火星通信网络项目合同授予蓝色起源。
8. 谷歌预计周三发布Gemini 3.8 Flash AI模型；谷歌Meet计划2027年上线安卓大屏版本。

二、公告精选

日常经营与资本公告

东吴证券 收购东海证券 83.68%股份的申请已被证监会受理。阳光股份 控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同。扬电科技 全资子公司完成32个算力节点交付验收，这批节点正式开始计费。杭萧钢构 签订11.28亿元海外项目合同。远东股份 8月千万级别以上中标及签约订单合计17.8亿元，其中A2光纤项目合同金额4923.74万元。国民技术 计划参股南京优存科技，完善NOR Flash外置存储定制配套能力。宝泰隆 三矿正式获批成为正式矿井。芭田股份 子公司拿到小高寨磷矿安全生产许可证。惠天热电 拟出资10.37亿元建设法库200MW风电项目。盛科通信 拟定增募资上限48.05亿元，资金投向下一代高性能交换芯片项目。华虹宏力 计划增资无锡华虹宏力三期，建设月产能5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线。

停复牌信息

华昌化工 复牌，控股股东将变更为苏州宣力；*ST新元 停牌一个交易日，实施摘星不摘帽，证券简称变更为ST新元。

风险地雷

多家公司披露股东减持计划：今创集团 股东拟减持3.00%股份；联诚精密 股东拟减持2.00%股份；中曼石油 股东拟减持1.20%股份；富春染织 、恒工精密 、上海洗霸 、怡亚通 、拱东医疗 、金域医学 股东各拟减持1.00%股份；九州一轨 股东拟减持0.33%股份；维宏股份 股东拟减持0.15%股份。瑞斯康达 两名董事因违规披露重要信息罪，被判处一年六个月有期徒刑并处罚金100万元。

异动风险提示公告

龙版传媒 提示AI视频业务尚未产生营业收入；一鸣食品 提示股价存在市场情绪过热、非理性炒作风险；新赛股份披露持股5%以上胡杨基金9月1日减持486.32万股；博纳影业 表示AI影视剧业务尚处于早期发展阶段；海鸥住工提示，若股价后续异常上涨，公司或将启动停牌核查；欢瑞世纪提示AIGC业务营收占比较低，不会对短期业绩形成重大影响；万向德农提示短期股价涨幅大，已经脱离基本面合理估值区间；集泰股份 的液冷硅油处于商业化验证阶段，暂未实现大规模订单与销售收入。

三、全球市场概况

美股三大指数全部收跌，光通信、加密货币板块普遍下行，医药板块走强，Moderna接近10%涨幅。戴尔 上调全年营收预期，盘后股价上涨超7%，相关产业链标的为新亚电子 、春秋电子 。

四、连板梯队与涨停事件

连板梯队

7连板：海鸥住工
6连板：万向德农、捷荣技术
4连板：新赛股份
3连板：竞业达 、福建金森 、国芳集团、时代出版 、我爱我家
2连板：欢瑞世纪、中广天择 、大晟文化 、龙版传媒、芒果超媒、掌阅科技 、博纳影业 、集泰股份、郑州煤电

各板块涨停梳理

1. 农林牧渔板块，合计17家涨停。6板万向德农，4板新赛股份，3板福建金森；一板标的包含京粮控股 、百洋股份 、深粮控股 、农发种业 、金健米业 、供销大集 、金正大 、敦煌种业 、神农种业 、登海种业 、浙江大农 、隆平高科 、花溪科技 、国投丰乐 。催化方面，摩根大通预警明年可能爆发新一轮全球粮食危机；巴拿马受厄尔尼诺冲击宣布国家紧急状态；秘鲁针对渔业水产发布120天紧急状态。
2. 消费板块，合计10家涨停。3板国芳集团；一板标的有东百集团 、茂业商业 、佳禾食品、新华百货 、西安饮食 、国光连锁 、九牧王 、古井贡酒 、一鸣食品。驱动因素为七部门8月31日发布消费扩容升级意见，目标2030年社会消费品零售总额达到60万亿元。
3. AI剧板块，合计9家涨停。2板欢瑞世纪、中广天择、大晟文化、龙版传媒、芒果超媒、掌阅科技、博纳影业；一板粤传媒 、凯撒文化 。催化事件是国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日登陆芒果TV与湖南卫视黄金档，剧集全程AIGC生成画面人物，无真人演员，采用边制作边审核边播出模式。
4. 医药医疗板块，合计8家涨停，均为一板，标的包括澳洋健康 、小方制药 、精华制药 、沃华医药 、千金药业 、瑞康医药 、透景生命 、开开实业 。驱动逻辑包括脱发治疗赛道商业化潜力被机构看好；Moderna联合默沙东mRNA肿瘤疫苗三期临床取得成功，带动mRNA疫苗商业化预期提升。
5. 金融板块，合计7家涨停，全部一板，标的有恒宝股份 、香溢融通 、翠微股份 、楚天龙 、华林证券 、新力金融 、华信永道 。催化：比特币价格突破8万美元；1‑7月证券交易印花税1864亿元，同比增幅99.2%；临近9‑24行情两周年。
6. 公告驱动涨停，共4家。海鸥住工控股股东变更为博泰车联 ；时代出版二季度净利润1.5亿元，环比增长198%；英力特 控股股东公开征集转让39.41%股份；精艺股份 签署11.97亿元铜板购销框架协议。
7. 消费电子板块，4家涨停。6板捷荣技术；一板华映科技 、波导股份 、普路通 。相关事件：Hugging Face开源399美元机器鸭；华为新一代三折叠手机9月7日发布；苹果秋季发布会定于9月10日凌晨。
8. AI应用板块，4家涨停。3板竞业达；一板遥望科技 、鸿合科技 、常山北明 。政策催化是工信部8月31日发布AI应用服务商培育专项行动通知，目标2026年底服务商资源池企业突破2000家。
9. 无人驾驶板块，3家涨停，全部一板，标的浙江世宝 、大明电子 、埃泰克 。事件背景：特斯拉 将于9月3日在美国奥斯汀举办Cybercab无人驾驶出租车发布会。

五、股价创新高情况

最新交易日收盘创新高个股7家，前一交易日9家，再前一交易日5家，可用于对标观察行业景气度。

六、人气榜单

同花顺 热榜：一鸣食品、金健米业、万向德农、青山纸业 、金牛化工
东方财富 热榜：金健米业、青山纸业、芒果超媒、神农种业、协鑫能科