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米开朗基瑞
淘股吧原创
2026-09-02 18:17
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米开朗基瑞
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看好捷老大，老龙➕历史二波属性。
偏A，老登板块高位拥挤，威胁的威胁，重点监控连连不断，捷老大这种小科技反而像一股清流。
2.
应该是市场选择的高低切的外切路线。如果哈药续杯，或者无法带动医药情绪走出三波，市场可能外切到小科技。9月传统华为月，加上液冷产业端可能开始放量，消息面也有源源不断的助推。
2.这个有点不懂了，科技各细分方向轮动吗
1、捷字头、万字头、谁最有可能走二波？
A 捷老大，板块开始反哺，地域午后也不断送助攻，明日弱转强大把人来助攻
B万老大，我只是模仿医药来一次急刹车，午后还有种子股助攻，板块效应也比你好啊，比小弟都比死你啊
答案 J老大，J字发酵太多了，模仿者也多
日内角度，J比万的承接也强，哈森尾盘回封，竞业达4，短期3个3板，消费电子、 端侧、科技液冷都有反应，捷荣弱转强的后续承接更容易被这些属性反推；
万向板块神一天鬼一天，补涨题材cos周期主线啊？金健、神农、敦煌都太差，新赛这个高位暴量也谈不上是说明预期，博恩带广东属性，危；所以万向收红更多是被动的刹车修复，结构上继续一波的稳定性差多了；
2、思考题：消费电子端侧频频异动，液冷在指数大阴的情况下硬顶开路，两者有什么可以关联的地方吗？
答案 产业逻辑角度，跟ai硬件链前后两头
ai应用落地，肯定要在端侧设备上跑；算力功耗，需要液冷、材料、PCB、电源去支撑；
但是这里卡了个好位置，消费电子也算消费，板块容量没大科技那么大，但是也不属于纯老登，带点科技属性，指数震荡，利用来做硬件的弹性滚动性价比很高；
消费电子、端侧都是在反推捷荣和板块的预期，捷荣的赚钱效应还没结束；
液冷，反推大科技预期，在指数、容量趋势弱势下，做活跃度；
两者如果螺旋上升，竞业达打ai软高度，捷荣转趋势高度做承接，液冷做硬件强度先锋，端侧消费电子打弹性赚钱效应；
震荡行情里的科技布局就可以持续玩；
但是需要主动性出来，不要老午后轮动，不要收缩个个别辨识度标的，首板宽度铺开，容量开始主动放量走强，弹性套利批量活跃，才可以从老登里面拿走关注度，提升主线预选资格；
这两只都有异动风险，最好都是作为情绪市场情绪的瞄定。他们没有负反馈，那么就还有机会，如果负反馈非常严重，就说明大分歧来了，得开始空仓了。