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    大盘少女芯 淘股吧原创 2026-09-07 08:14

     周一早上好，新的一周从点赞收获涨停板开始~

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    大盘少女芯 2026-09-07 08:49
    [淘股吧]
    大A继续高开祖训？~
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    红马甲简
    2026-09-07 08:59
    硬件科技还是不要碰的好
    大盘少女芯 2026-09-07 08:49
    ［图片］大A继续高开祖训？~
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    大盘少女芯 2026-09-07 09:15
    剑桥科技继续强call，仍是光模块最大弹性标的，明年仅7x估值：[淘股吧]

    #客户进展：  海外csp进展顺利，1.6t目前思科+2家csp通过验证。

    #盈利能力：  盈利能力持续提升，#目前光电子毛利率为45.35%，与头部厂商持平，结合行业历史表现，我们将净利率由20%~25%上修至30%朝上（#超预期）

    #产能：  持续扩产，目前公司产能100w/月，年化超1200w支；年底产能将达150w/月；明年200w支/月，年化约2000w支。（#超预期）  NPO预期明年q2/q3开始出货，远期需求不低于可插拔。

    #物料锁定：  
    1、深度投资了镭芯，跳过光芯片厂商直接锁定上游，通过南京镭芯向axt锁了2500w美金磷化铟衬底。
    2、硅光芯片不缺，有5家供应商，源杰、永鼎、仕佳、镭芯、联亚。（永鼎披露的大订单，来自jq)。
    3、dsp跟marvell锁料非常充分。

    #产品价格：  
    800g：350~380美金（不会到国内水平）
    1.6t：预估700~800美金
    NPO：毛利率更高
    #FCC影响：  公司很早就开始全球化布局，#18年就开始做马来生产基地，目前新客户用的都是海外产能，墨西哥明年放量。（另外，我们根据报表看到公司最大营收来源来自#剑桥CIG美国，由美国子公司接单，可以理解公司为在A股上市的美国公司)#
    大盘少女芯 2026-09-07 08:49
    ［图片］大A继续高开祖训？~
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    大盘少女芯 2026-09-07 11:15
    [淘股吧]
    打进去了么~
    大盘少女芯 2026-09-07 09:15
    剑桥科技继续强call，仍是光模块最大弹性标的，明年仅7x估值：#客户进展： 海外csp进展顺利，1.6t目前思科+2家csp通过验证。#盈利能力： 盈利能力持续提升，#目前光电子毛利率为45.3
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    大盘少女芯 2026-09-07 14:28
    中际旭创的基本面变化：7:00 被制裁的劳动密集型垃圾电子厂罢了8:00 FCC制裁悬顶，海外订单随时崩塌9:00 光模块内卷严重，毛利率即将崩盘10:00 短期炒作泡沫，基本面撑不住估值11:00 海外需求尚可，勉强算行业中游标的12:00 AI算力刚需龙头，业绩兑现超预期13:00 全球光通信核心供应商，稀缺核心资产14:00 时代赋予的算力王者，世界级科技标杆
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    米做成饭
    2026-09-07 14:52
    渣女
    大盘少女芯 2026-09-07 14:28
    中际旭创的基本面变化：7:00 被制裁的劳动密集型垃圾电子厂罢了8:00 FCC制裁悬顶，海外订单随时崩塌9:00 光模块内卷严重，毛利率即将崩盘10:00 短期炒作泡沫，基本面撑不住估值11:00
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    大盘少女芯 2026-09-07 15:30
    9月7日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就中美人工智能领域合作提问。
    毛宁表示，中美双方就AI问题保持着沟通。
    这个会谈落地的话，光就起飞了
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    骑着蜗牛看蜗牛
    2026-09-07 15:34
    为啥是光呢，不是ai应用吗？
    大盘少女芯 2026-09-07 15:30
    9月7日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就中美人工智能领域合作提问。毛宁表示，中美双方就AI问题保持着沟通。 这个会谈落地的话，光就起飞了
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    大盘少女芯 2026-09-07 16:50
    高盛牛逼哄哄，吹票一流~
    米做成饭 2026-09-07 14:52
    渣女
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    界岙村
    2026-09-07 17:04
    是真牛逼，国内那几个牛逼的几乎也都是深股通狂买，内资还在看戏
    大盘少女芯 2026-09-07 16:50
    ［图片］高盛牛逼哄哄，吹票一流~
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    大盘少女芯 2026-09-08 07:46
    AI应用暂时看不到业绩~
    骑着蜗牛看蜗牛 2026-09-07 15:34
    为啥是光呢，不是ai应用吗？
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