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    大盘少女芯 淘股吧原创 2026-09-10 07:48

     教师节早上好~各位老师，欢迎多交流，一起进步哦！

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    大盘少女芯 2026-09-10 08:24
    杰华特 要点再梳理[淘股吧]

    #客户  
    除了头部大客户，国内其他主要算力客户也基本进入导入或测试阶段，多数客户测试已有初步结论，但#当前核心限制仍是产能不足  ；Q2缺货后客户加速导入、海外客户持续对接。

    #产能  
    公司是按照未来三年去锁的最小产能，最终希望实现国内市场50%以上份额的产能准备。除核心代工厂外，公司也在推进其他晶圆厂导入；依托自有工艺平台，可将工艺迁移至不同晶圆厂，新增产能预计2027年开始加快释放。

    #DrMOS  
    当前市场需求端能够支撑目标，新增DrMOS产能预计Q4开始转化为收入。当前高端AI相关产品毛利率没问题；预计28年国内DrMOS市场规模有望达到26年的6-7倍。

    #计算周边  
    公司不只布局DrMOS及多相控制器，计算周边模拟产品导入同样较快。随着核心供电产品进入客户，公司其他配套产品有望同步导入，平台化优势逐步体现。

    #经营指引  
    Q2受晶圆代工成本上涨及价格传导滞后影响，毛利率阶段性承压；下半年伴随产品调价落地、高毛利产品占比提升，毛利率预计逐步回升。

    我们持续强call 杰华特！本次交流，公司多次强调“产能不足”“供不应求”#
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    大盘少女芯 2026-09-10 08:24
    Lumentum 花旗会议纪要，A 股利好标的拆解纪要核心结论：AI 光互联供需缺口持续扩大；CPO+NPO 双路线并行，市场各占 50%，ELS 外置光源成为主流方案；高功率激光器壁垒极高；OCS 光路交换增量超预期；2027-2028 年需求爆发。一句话利好逻辑：Lumentum 作为全球光激光龙头，验证 AI 光互联长周期景气，CPO/NPO/ELS/OCS 产业链 A 股公司受益。⚠️提示：仅为信息梳理，不构成任何投资建议。[淘股吧]
    一、ELS 外置光源 + CPO/NPO（纪要重点强调 ELS 成为主流）天孚通信（ 300394 ）英伟达 CPO 供应链核心，ELS 外置光源模块、FAU 光纤阵列单元核心供应商；同时布局 NPO 光引擎组件，是本次纪要最大受益标的之一。纪要提到 CPO 全部用 ELS、NPO 过半转向 ELS，直接利好 ELS 组件。光迅科技（ 002281 ）全栈自研 ELSFP 外置光源模块，适配 3.2T CPO/NPO 系统；国内少数具备 OCS 整机能力厂商。环旭电子（ 601231 ）子公司光创联发布 UHP ELSFP 外置光源模块，面向 NPO/CPO。源杰科技（688498）高功率 CW/EML 光芯片，ELS 光源核心芯片，纪要重点提到 100/150/200mW + 高功率激光器紧缺，国内少数可做高功率 CW 芯片。
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    大盘少女芯 2026-09-10 09:05
    盘前看到日本、韩国都在下跌的时候，反而对大A有期待了
    毕竟低开的大A比高开的大A
    强那么一丢丢~你觉得呢
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    王者三分之一
    2026-09-10 09:08
    你说的很有道理
    大盘少女芯 2026-09-10 09:05
    盘前看到日本、韩国都在下跌的时候，反而对大A有期待了毕竟低开的大A比高开的大A强那么一丢丢~你觉得呢
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    界岙村
    2026-09-10 09:12
    好久没见思密达熔断了今天表演一个
    大盘少女芯 2026-09-10 09:05
    盘前看到日本、韩国都在下跌的时候，反而对大A有期待了毕竟低开的大A比高开的大A强那么一丢丢~你觉得呢
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    大盘少女芯 2026-09-10 10:44
    果然，低开的大A还是有点希望的
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    大盘少女芯 2026-09-10 10:51
    [淘股吧]
    这样的量能，老师怎么看~~~
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    溢涨小目标
    2026-09-10 12:20
    对大A还敢有希望，下午收盘你再看他强不强吧！
    大盘少女芯 2026-09-10 10:44
    果然，低开的大A还是有点希望的
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    大盘少女芯 2026-09-10 12:45
    今天是教师节，我要感谢各位老师。让我学会抄底、逃顶、打板、割肉、死拿、止损、止盈、单阳不破、浮盈加仓、底分型、底背离、顶分型、顶背离。[淘股吧]
    今天是教师节，我要感谢大A老师。让我学会母猪育肥及产后护理、厄尔尼诺对农业化工影响、莱茵河1cm水位时遥感卫星监测技巧、中东欧洲战乱对天然气价格波动预测、全球首推马桶种植水稻技术、DUO的各种念法、CPO/NPO/CCL/MLCC/PCB/PTFE不同字母的区别等等。
    今天是教师节，我要感谢市场老师，让急躁的我学会了等待。追是不敢追的，一追一个不吱声。捞也是不敢捞的，好怕变盘向下。涨是不敢涨的，好怕一涨就小黑屋。跌是可以跌的，因为今天有PPI，明天还有CPI。
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    大盘少女芯 2026-09-10 12:46
    有点难度~毕竟别人的科技是真科技~
    界岙村 2026-09-10 09:12
    好久没见思密达熔断了今天表演一个[思考]
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    有品味的玻璃人
    2026-09-10 12:52
    说的真棒
    大盘少女芯 2026-09-10 12:45
    今天是教师节，我要感谢各位老师。让我学会抄底、逃顶、打板、割肉、死拿、止损、止盈、单阳不破、浮盈加仓、底分型、底背离、顶分型、顶背离。今天是教师节，我要感谢大A老师。让我学会母猪育肥及产后护理、厄尔尼
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    界岙村
    2026-09-10 12:55
    确实牛逼V红了快要，昨晚美股也是新高的海力士，咱A是天天怕美股崩天天先砸为敬
    大盘少女芯 2026-09-10 12:46
    有点难度~毕竟别人的科技是真科技~
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    界岙村
    2026-09-10 13:29
    这大A真的是量化和散户对赌啊，看韩国不行了我们就拉，看韩国V了散户没准进来了我们就砸
    大盘少女芯 2026-09-10 09:05
    盘前看到日本、韩国都在下跌的时候，反而对大A有期待了毕竟低开的大A比高开的大A强那么一丢丢~你觉得呢
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    大盘少女芯 2026-09-10 14:12
    A股提前避险：明天老美 CPI 要避险，下周美联储议息要避险，下下周中秋要避险，下个月国庆要避险，三季报三季报要避险，年报一季报暴雷期要避险，月末资金回笼要避险，机构冲年度排名保收益要避险，过年资金要提前避险 

    缩量的原因，避险~预判了你的预判~
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    溢涨小目标
    2026-09-11 00:51
    别交易了稳稳当当打工
    大盘少女芯 2026-09-10 14:12
    A股提前避险：明天老美 CPI 要避险，下周美联储议息要避险，下下周中秋要避险，下个月国庆要避险，三季报三季报要避险，年报一季报暴雷期要避险，月末资金回笼要避险，机构冲年度排名保收益要避险，过年资金要
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