8.16 周末信息差 (牛来、爆拉、对日反制、词元经济、CPO、树脂等)[淘股吧]

宏观新闻


20:51:25【伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议】8月15日
12:36:03【伊外长：伊朗目前没有决定是否与美国重新开始谈判】8月15日
03:19:44【特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”】8月15日




【小表格见评论区】行业信息

牛来：周末电影《牛来》爆火
⬇️
8.14 电影《牛来》冲上热搜，大A慢牛何时来

微博：
#牛来票房暴涨1000倍 ，微博热搜第1，上榜时长3小时45分钟

微信：

彭博社报道：

据猫眼显示，截至8月16日8时，该片累计综合票房已经达到226万元，预测30日总票房将达到1837.6万元。
如果这一数据实现，其投资回报率或将超过100倍，成为国产动画电影史上回报率最高的作品之一。

可能只是导演在股市最纯粹的愿望：主角叫“牛来”
二号叫“豹拉”



方向：①牛字辈②AI漫剧、影视③绊倒体牛来④装修公司转型


对日反制：





AI：国产算力：21:59:19【国产算力迎扩张浪潮：大厂“超预期”加码投资 产业链多环节开启扩产】8月15日

Anthropic：05:09:14【Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍】8月15日
08:20:13 8月15日，消息人士透露，Anthropic预计2028年收入将达到1900亿至2000亿美元。

英伟达正洽谈向SB Energy投资30亿美元：07:27:45 8月16日，英伟达正洽谈向SB Energy投资30亿美元，作为其参与OpenAI数据中心交易的一部分。

capex：摩根大通：全球七大超大规模云厂商资本支出预测据预测，Amazon、Microsoft、Google、Meta、Oracle、Coreweave 以及 SpaceX 在 2027年的总支出将接近1.5 万亿美元。


英伟达：17:18:10【黄仁勋出手安抚AI算力市场：英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”】8月15日
07:36:25【英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划】8月15日

CPO：15:13:44【英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产】《科创板日报》14日讯
⬇️
队长在科技做T? 二十日科技ETF快平了
盘前消息，盘后媒体报道了下

树脂：树脂ZJ交流要点—PCB上游20，0815
1️⃣用量提升：M9相对M8，碳氢树脂：PPO使用量从1:2升级到2:1，使用量大幅度上升；2027年预计约5000-6000吨，有望占CCL成本30%-35%，每张M9板每平方米有机树脂总含量为250-260克，其中碳氢占三分之二，约140-150克。
2️⃣良率问题：PPO行业良率约为87%，处于较高水平。国内碳氢树脂良率约60%-70%，仍需突破离子杂质管控等技术瓶颈；海外头部厂商碳氢树脂良率可达82%-83%，国内外存在明显技术差距。
3️⃣技术参数与产品升级：
不同碳氢树脂介电常数（Dk）存在差异：M8级普通碳氢Dk为2.6-2.8，M9级PCH型碳氢Dk为2.3-2.45，ODV型碳氢Dk为2.25-2.35，美联新材EX树脂（属于碳氢大类）Dk可达2.2-2.3，为行业最低水平；BCB型碳氢Dk为2.5-2.7。
4️⃣BT树脂：BT树脂技术难度高于PPO和碳氢树脂，核心难点在于控制BMI与氰酸酯的共聚平衡，极易出现反应不均、凝胶残留、游离体等问题。

词元经济：16:06:41【广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布】8月14日，
16:09:19【广州海珠区发布“词元八条” 对符合条件的企业按实际投入给予最高不超过50%的扶持】8月14日

DeepSeek：10:26:42【DeepSeek V4 Pro正式版+Harness上线国家超算互联网】《科创板日报》15日讯

半导体：08:09:18【福建：培育集成电路、化合物半导体、新型显示、光电元器件四大赛道】8月16日
15:02:27【四部门：集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换 可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额】8月14日 解读：核心是给集成电路企业和工业母机企减负，允许它们在2026-2028年间进行非货币性资产交换时，把所得税分5年交，缓解现金流压力。

千问：07:08:06【阿里千问开源Qwen3.8系列模型】《科创板日报》15日讯

AI应用：19:34:24【高盛：谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用】8月14日








其他：CXO：08:21:21【订单饱满结构升级 CXO企业半年度业绩释放回暖信号】8月15日

新能源：09:35:40【国家发展改革委：扎实开展碳达峰行动】8月16日
09:39:03【国家发展改革委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法】8月16日
08:08:00【福建：深耕新型储能、新能源汽车与零部件、海上风电、先进核能四大赛道】8月16日

机器人：16:14:48【机器人消费节启动 促消费专项资金提升至1800万元】8月15日

航天：14:46:53【星际荣耀SQX-3运载火箭整流罩静力试验取得成功】8月15日

量子：09:10:03【能源央企加快布局未来产业 国家电网投资国盛量子】8月16日

电影：12:27:28【电影《欢迎来龙餐馆》票房破6亿】8月15日

低空：21:10:54【特斯拉据报最早本月将发布具“飞行”能力新款Roadster】8月14日